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（一）氧化铝：随着利润修复，前期减产产能逐步复产🍈🍋，叠加新投产投放顺利，将陆续看到库存和现货拐点，2025 年氧化铝预计过剩 250 万吨，下半年预计将重回过剩逻辑🍍👡💕。未来的博弈点或更多在于矿价底部。在几内亚事件之前，我们倾向于 60 美金作为矿价的底部💖🥭，因为从成本和历史出矿价格来看🩳，60 美金矿企仍有出矿意愿，但 60 美金之下可能会触及部分几内亚高成本项目和非几内亚矿石的成本，引发矿石供应收缩👘🥿💗🍇💛。但几内亚事件后🍉，矿石止跌小幅回升后再度僵持🧡，由于事件落地进度🍊、对于企业成本的增加等信息不透明🍅🩰🥥👚🍇，矿价底部有不确定性，对应氧化铝底部需要谨慎。此外短期仓单仍在去化且实际量级或低于公布数量，需要关注仓单回升的节点🧡。预计主力合约运行区间 2600-3000 元 / 吨（区间下沿看矿价）。

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机构分析认为，新股板块结构性轮动活跃特征较为显著，估值性价比突出的低位主题或低位新股标的持续活跃🥬，资金交投意愿相对较高。6月末7月初，流动性和业绩扰动或略有加剧🧡🥕，建议灵活择机应对。

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过去今年7月政治局召开后对经济的定调对于后续的市场表现产生至关重要的影响🍅🥾，目前的经济数据尚可💓🩱，但是下半年的预期目前有所削弱🩲，7月政治局会议能否进一步强化稳增长的预期从而稳定经济预期值得关注。

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资金面上，基础化工板块周五获主力资金大举流入。Wind数据显示，截至(zhi)周五收盘(pan)，基础(chu)化工板(ban)块单日获(huo)主力资金净流入39.5亿元，净流入额在30个中(zhong)信一级行业中高居第4。

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1、2024 年，25 至 34 岁的参与者中约有一半投资于 2060 年目(mu)标日期基金，该基(ji)金(jin)由超过 90% 的股票指数基金(jin)和其余的债券指数基金组成。55 至 64 岁的参与者中，一(yi)半(ban)投资于(yu) 2030 年目(mu)标日期(qi)基金，其中股票(piao)指数基金占 61.8%，其余(yu)为债(zhai)券指数基(ji)金。

2、田希蒙：Wind数据显示🥕🍈🥔，截至6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍，绝对估值处于全球洼地。横向对比🧅💕🧡，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍👄，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍👿🍍👝。从行业层面来看💟👿🥒💛，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展，估值快速修复，银行、电信等高股息资产表现也不错🍆。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢👠🍉👙🥥，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中🍋🍈。