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民主(zhu)党人和(he)一些经济学家认为，使(shi)用当前政策基准使共和党议(yi)员得以规避原本会限制该法案财(cai)政影响的规则。他们表示，这会危及国家的财政轨迹。

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1、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市(shi)场风格可能整体偏大盘风格为主，成长(zhang)价值(zhi)或(huo)相对(dui)均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市(shi)场风格(ge)相对均衡，大盘风格略占(zhan)优。第二，外(wai)部(bu)流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对(dui)美联储降息预期形成修正，对短(duan)期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好(hao)用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政(zheng)治(zhi)局(ju)会议的表(biao)述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期(qi)在以伊冲突(tu)缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏(pian)好整体回暖(nuan)。行业选择(ze)层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩(ji)预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方(fang)向。我们参(can)考工(gong)业企业盈利、库存阶段、行业景气度(du)等多个(ge)维度(du)判断业绩(ji)修复的领域。结合中观景气、盈利能力(li)、筹码分布、估值、交易、周期阶段(duan)和赛(sai)道价(jia)值等多个维度，本期推荐关注电子（半导(dao)体）、机械（自动化设备）、医药生物（化(hua)学制药）、国防军工、有(you)色金属（工业金属、贵金(jin)属、小金属(shu)）、计算机等。赛道选择层面，7月(yue)重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电(dian)池(chi)、国产算力、非银金融、国防军工(gong)、创新药(yao)。

2、報(bào)道稱(chēng)，過(guò)去一(yi)箇(gè)月內(nèi)約(yuē) 5 億(yì)美元的股票(piao)抛售(shou)髮(fà)(fa)生在市場(chǎng)創(chuàng)下(xia)新高、且投(tou)資者(zhe)擺(bǎi)(bai)脫(tuō)地緣(yuán)政治緊(jǐn)張(zhāng)情緒(xù)之(zhi)際(jì)。儘(jǐn)(jin)筦(guǎn)(guan)麵(miàn)臨(lín)(lin)人工智能芯片(pian)海外銷(xiāo)售限製的擔(dān)(dan)憂(yōu)，該(gāi)公司股價(jià)今年仍上漲(zhǎng)超 17%，近三箇月漲(zhang)幅達(dá) 44%。