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盈利方面🍄😡🥕💟，5月工业企业盈利同比增速转负👗👜，主要受内外需求不足🍅🍎💞、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看🧡🤍，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备保持正增👢🥿👞🧅。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利👜、行业所处库存周期位置以及高频景气指标💌👞🥿，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域🍉💝，半导体💝💛、光学光电子👅、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🎒😠🧅💯👗，算力租赁订单持续落地🍓🍓，半导体周期复苏与国产替代加速🍒💖，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🍄，中报盈利或有改善🧡，如汽车💔🩱🥻、光伏、自动化设备等🍅💯；3）消费服务领域🍉👜，受益于扩消费政策提振🌽🍏👡、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长👙🍓💛，其中饮料乳品👿💝🍒、农副产品、家电🍌👚🥿、家具👠🥿、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🩱🍅；此外贵金属🥝🩲、燃气👘👅👅、电力🥥、农化制品🍊、氟化工等领域需求稳健增长或回暖👿💟，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🤍。

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週思聰(cōng)：下(xia)半年投資主線(xiàn)預(yù)計(jì)圍(wéi)繞(rào)成長(zhǎng)性行業(yè)展開(kāi)(kai)，優(yōu)質的(de)科技資産(chǎn)、新興(xìng)消費(fèi)行業值得關(guān)註(zhu)，成長風(fēng)格或持續(xù)佔(zhàn)優。科(ke)技領(lǐng)域方麵(miàn)，AI算力(li)、智能駕(jià)駛(shǐ)等(deng)細(xì)分領域昰(shì)投資主線。2025年(nian)智能駕駛滲(shèn)透率有朢(wàng)快速提陞(shēng)，相關(guan)整車(chē)廠(chǎng)、汽車電(diàn)子企業(ye)及汽車零(ling)部件供應(yīng)商迎來(lái)(lai)投資機(jī)會(huì)。醫(yī)藥(yào)(yao)領域方麵(mian)，創(chuàng)新藥昰覈(hé)心主線，行業(ye)有朢迎(ying)來係(xì)統(tǒng)性投資機會。長期來看，2025年或成爲(wèi)(wei)中國(guó)創新藥估值係統性提陞的(de)起點(diǎn)。

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函件指出，鉴于ST新潮第十二届董事会截至目前仍未披露2024年年报💘🍇😠，公司股票退市风险与日俱增🥦🩰、日益严峻👙👜，后续编制及审议定期报告时间紧迫💟，“公司董事会对按期披露定期报告负有法定义务，监事会应尽职履行监督职责🍎💞🥑🍄，若公司因前述事项被终止上市，公司第十二届董事会、第十一届监事会全体成员应负有不可推卸的法律责任。”

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唐晨：从风险溢价来看，恒生指数相对10年期中国国债利率的风险溢价约为8%👄👅🍒🧡，相对10年期美债利率的风险溢价约为5%。从市盈率来看，港股预测市盈率为10.6倍，处于过去十年间35%分位数👗。

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1、6月19日，股东华博器械出具的告知函🍑👞👘🍒，华博器械在3月24日至6月23日期间通过集中竞价交易方式累计减持其所持有的公司股份200万股👜🩲💘🎒👞，占公司总股本比例为0.50%💋，减持价格区间为14.66元/股至17.79元/股🥻😡🥾。本次权益变动后，其持有公司股份比例下降至11.17%。

2、AI 时代，开发范式将发生重大变化🩱，调用中心正在从程序员转移到大模型🥭🧅💞，这就需要更好的模型和模型工具平台👠。在基础设施层👘，计算（以 GPU 为核心的计算和网络系统）、大数据（多模态）、安全（防御恶意AI）也正在发生巨变💕🥒🍄。为此🥭，火山引擎发布 AI 云原生全栈服务，帮助企业加速 Agent 落地。