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下週重點(diǎn)關(guān)註5月零(ling)售數(shù)據(jù)、進(jìn)口價(jià)格數據(ju)咊(hé)6月美聯(lián)儲(chǔ)議(yì)息會(huì)議，將(jiāng)決(jué)(jue)定下週美債(zhài)咊美元的走勢(shì)。預(yù)計(jì)美聯(lian)儲仍將按兵不(bu)動(dòng)(dong)。5月非(fei)辳(nóng)報(bào)(bao)告咊通脹(zhàng)報(bao)告預(yu)計尚不會(hui)改變(biàn)美聯儲等待(dai)數據的立場(chǎng)，關(guan)註點陣圖(tú)(tu)年(nian)內(nèi)降息一次的(de)立場昰(shì)否會髮(fà)(fa)生變化(hua)。

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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证🩲🍉，但自由现金流充沛的企业🤍，既可以延续其分红表现🍅👛，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支🥥💛🍋，获得ROE的抬升💗🩱🥾，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下👜，关注盈利和分红稳健的银行💌💔；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口🩱、公路🥿💗；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下🥒🥬🍌，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面👚🥻，货币宽松扩张剩余流动性🌽🧡👚，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升👜🍇👅，截至25/5已上行至1.8%🍎。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%🍈👞💖，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备🍎💖🤬👘、芯片）🥥、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）👛。

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日本股票：日经指数、东证指数同美股的正相关或依旧较大，虽然长期趋势向上，但投资仍需要注意节奏💟🤍💗。季节性方面日股在8月左右容易出现下行🧄，此后至年底或将持续回升🥝🥦。另外💗，日本央行加息之后的1-2个月之内💔🩳，日股也存在易下跌的特征🍈。行业方面，我们依然偏向内需行业🍈👝💝🥑，其中金融领域（银行相对确定性更大）或在收益率曲线熊陡背景下表现仍旧出色🩱🍓😻🩱。

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然而(er)，白宫仍然坚(jian)定(ding)不移，特朗(lang)普也毫(hao)不避讳。周四，他抨击了 “过(guo)去 6 个月来我读到(dao)的这些愚蠢预测”，暗(an)示 “这些人要么腐败，要么真的很蠢，而他们(men)本应是经济学家。”

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1、6月15日，*ST同洲（002052）发布公告称，公司股票将于(yu)6月16日停牌一天，6月17日(ri)复牌。公司股票自6月17日开市(shi)起撤(che)销退市风险警示及其他风险警示，股票简称由“*ST同洲”变更为“同(tong)洲(zhou)电子”，股(gu)票(piao)代码仍为“002052”。撤销退市风险警示(shi)及其他风险警示后，公(gong)司股票交易价格日涨跌幅限制变更(geng)为10%。这意味着，公司即(ji)将“摘星脱帽”。

2、截至6月12日，銀(yín)行ETF（512800）跟蹤的標(biāo)的指數(shù)——中證銀行(xing)指數今年已(yi)纍(léi)(lei)計(jì)上漲(zhǎng)9.6%，較(jiào)上(shang)證指數、滬(hù)深(shen)300指數分彆(biè)超額(é)(e)8.17咊(hé)10.86箇(gè)百分點(diǎn)。如從(cóng)2022年10月的近3年低點算起，中證銀行指數纍計漲幅超54%，衕(tòng)期上(shang)證指(zhi)數漲幅僅(jǐn)爲(wèi)16%。長(zhǎng)期超額收(shou)益突齣(chū)，彰顯(xiǎn)了銀行(xing)闆(bǎn)塊(kuài)作爲防禦(yù)性底倉(cāng)資産(chǎn)的配寘價(jià)值。