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唐晨：一是关税问题，在90天暂停到期后可能存在不确定性；二是全球债市潜在的风险事件👙，因为港股的重要的估值锚仍是美债收益率🥿；三是若产业层面释放价值的过程阶段性低于预期，会造成一定的估值收缩；四是减持与再融资。

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赵宪成：上半年，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发生在一季度，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会，市场围绕科技和互联网企业展开了一轮积极布局🎒；第二轮发生在二季度，在特朗普向全球掀起贸易战的背景下👝🍈🍅，港股于4月7日跳空低开🥭，但中美对抗因为美国态度转变而迅速趋缓👘👄，市场快速消化中美关税战的预期🥾👠🤬，辅以国家队积极稳市场🥬，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹。

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日前国防军工ETF（512810）主动拆分降净值，交易门槛（一手价格）由拆分前的120元左右，降至当前的60元左右，为同类最低🥥，便利更多投资者把握国防军工板块投资机遇。

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3、策略观点：从供(gong)需增速平衡来看，预计2025年全球集运市场运力增速和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%，供需增速差为4.06%；2026年运力增速和吞吐量增速分别为3.78%和3%，供需增速差为0.78%。上半(ban)年受关税扰动影(ying)响，美线运价向欧线的传导效应打乱了EC2508合约的旺季属性。在08合约进入交割逻辑前(qian)，盘面已提前计(ji)价欧(ou)线运价(jia)见顶回(hui)落趋势，08估值相对偏低。然(ran)而(er)，基于当(dang)前相对积极(ji)的货量，我们(men)对今(jin)夏旺季需求仍持谨慎乐观预(yu)期，建议在08合约逐步(bu)进入交(jiao)割月前可考虑逢低(di)做多。当前(qian)7月大柜报价折算SCFIS约(yue)2200-2400点，8月即期(qi)运价即便下行，其斜率预计将缓于美线(xian)，08合约仍具基差修复空间。但(dan)需注意08合约多空博弈激烈，市场分歧明显，从相对(dui)确(que)定性角度(du)，更值得考虑(lv)逢高空(kong)配EC2510，主要逻辑在于(yu)美线(xian)影响(xiang)消退及淡季因素，其底部支撑可参考年内低点1100点附近——该水平亦接近部分船司1500美元/FEU左右的成本区间。同(tong)理，从月(yue)间套利视角观察，本轮8-10正套价差扩(kuo)大至约(yue)800点后开始回落。尽管(guan)我们仍认可08与10合约间的淡旺季转换逻辑，但基于相(xiang)对确定性考量(liang)，相(xiang)较于(yu)8-10正套(tao)策略，EC2510-2512反套策略具备(bei)更高配置价值。参(can)考去年EC2410-2412合约价(jia)差走势，预计较(jiao)当前价差水平仍存(cun)约200-400点空间。

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1、常青科技：公司首次公开发行股票募集资(zi)金投资项(xiang)目“特种聚合材料助剂及电子专(zhuan)用材料制造项(xiang)目”（以下简称“募投(tou)项目”）已于2024年12月进行了试生产。截至(zhi)目前(qian)，该募投项目经过前期试生产，已完成对生产工艺、机器设备的安(an)装调(diao)试(shi)，相关生产线已于近日正式投产。该募投项目投产后，将新增特种(zhong)单体及专用(yong)助剂总产能12.05万吨/年(nian)。

2、中国证监会近日(ri)表示，将坚(jian)持“追首恶”与“打帮凶”并举，进一步强化对财务(wu)造假责任人及(ji)配合造假方(fang)的(de)追(zhui)责，通过强化行政(zheng)、民事、刑事立体化追责体系，全面惩处(chu)财务造假的策划者、组织者、实施者、配合者，坚决破除(chu)造假利益链、“生态圈”。同时，对于主动整改、积极配(pei)合调查有立功表现的相关配合造假(jia)主体等(deng)，将通过依法从轻、减轻或不予处罚等方式，予以从宽处理。