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配置上💓🍓🥑，建议投资者继续积极挖掘结构性机会。具体考虑到成长科技累积涨幅高、估值高分位🍎，下跌风险较大💌。周期品整体景气弱势，可从中观角度切入寻找景气支撑方向🥬🥭🍓💌💔。消费品两极分化👠👛👜、预期低迷😡🍍🩱💓。金融股优势仍在且有进一步强化的基础👿。因此综合考虑下，可关注三条主线。

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天风证券表示，海外算力产业链(lian)高景气度依旧，并未(wei)受到(dao)DeepSeek和贸易(yi)摩擦的冲击，反而相关产业链的基本面共振更强，持(chi)续看(kan)好海外算力产(chan)业链投资机会。坚定看好AI行业(ye)作为年度投资主线，仍然看好AI行(xing)业以及(ji)围绕(rao)AIDC产业链的持续高景(jing)气。整体上(shang)我们积(ji)极看好2025年或成(cheng)为国内AI基础设施竞(jing)赛元年(nian)以及(ji)应(ying)用开花结果之年(nian)。

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山大地纬：公司控股股东山东山大资本运营有限公司拟将其持有的公司24.59%股份无偿划转给山东高速集团有限公司，双方签署了股权划转意向性协议。该事项可能导致公司控股股东🍓🍅、实际控制人发生变动🥬🍈。

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政策(ce)端(duan)短期(qi)关注投资和地产(chan)领域增量政策，消(xiao)费(fei)补贴加码概率较低。主管部门明确将在7月、10月分别下达三、四季度(du)以(yi)旧换新中央资金，要求(qiu)注重持续性和(he)均衡(heng)性(xing)，分领域制定落实到每个月、每(mei)周的国补资金(jin)使用计划，基本说明全年就按3000亿(yi)平滑安排。

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1、90年前，遵义会议在这里(li)召开。这次会议，“事实上确立了***同志在党中央(yang)和红军的(de)领(ling)导(dao)地位，开(kai)始确立以***同志为主要代表的马克思主义正确路线在党中央的领导地位，开始形成以***同志为核心(xin)的党的第一(yi)代****集体，开启了党独(du)立自主解决中国革命实际问题新阶段”。

2、日(ri)前，中國(guó)人民銀(yín)行貨(huò)幣(bì)政筴(cè)委員(yuán)(yuan)會(huì)召開(kāi)2025年第二季度例會。會議(yì)提齣(chū)，要實(shí)施(shi)好適(shì)度寬(kuān)(kuan)鬆(sōng)的貨幣政筴，加強(qiáng)逆週期調(diào)節(jié)，更好髮(fà)揮(huī)貨幣政筴工具的總量咊(hé)結(jié)構(gòu)雙(shuāng)重功能，加大貨幣財(cái)政政筴協(xié)衕(tòng)配(pei)郃(hé)，保持經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定增長(zhǎng)咊物(wu)價(jià)處(chù)于郃理水平。