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（一）氧化铝：随着利润修复，前期减产产能逐步复产🍋👚，叠加新投产投放顺利，将陆续看到库存和现货拐点，2025 年氧化铝预计过剩 250 万吨，下半年预计将重回过剩逻辑🥕👡。未来的博弈点或更多在于矿价底部🥦👅。在几内亚事件之前👚💌，我们倾向于 60 美金作为矿价的底部👄，因为从成本和历史出矿价格来看🍑，60 美金矿企仍有出矿意愿👘🥭👗💛，但 60 美金之下可能会触及部分几内亚高成本项目和非几内亚矿石的成本🧄，引发矿石供应收缩。但几内亚事件后💘🥑💯🥥，矿石止跌小幅回升后再度僵持🥔💓💕，由于事件落地进度、对于企业成本的增加等信息不透明，矿价底部有不确定性🌽👞，对应氧化铝底部需要谨慎🍆。此外短期仓单仍在去化且实际量级或低于公布数量，需要关注仓单回升的节点。预计主力合约运行区间 2600-3000 元 / 吨（区间下沿看矿价）。

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2、5、地缘方面，需要关注(zhu)俄乌冲突(tu)以及中东局(ju)势的进一步演变。最新来看，俄乌远没有预(yu)期(qi)当中的快速达成停火(huo)，这将影响(xiang)欧(ou)盟(meng)对(dui)俄罗斯能源的制裁的策略，在(zai)6月(yue)欧盟一度下调俄罗斯原(yuan)油的最高上限(xian)价格至60美元/桶，不过整体来看俄罗斯能源(yuan)的供应和(he)出口保持稳定，下半年预(yu)计仍将延续。从中(zhong)东(dong)来看，巴以问(wen)题继续扰动红海，原(yuan)油运输绕行已(yi)成为常态。伊以方面，短期停火协议约束仍较弱(ruo)，美伊核协(xie)议仍未达成，届时(shi)伊朗的原油的生产(chan)以及(ji)出口将面临不确定性，影响供(gong)应预期。在6月(yue)中下旬展开的这轮冲突中，伊朗处于被动(dong)地位且反击能力弱，接下来的谈判或(huo)仍将处于(yu)弱(ruo)势。这仍是原油市场下半年面临的(de)最(zui)大的计价因素(su)之一。