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金斯瑞生物科技发布公告🥥💝，截至2025年6月27日👡🍍，南京蓬勃及镇江蓬勃生物科技有限公司（公司非全资附属公司🥥👡🥔，与南京蓬勃统称蓬勃）已收到经重述及经修订许可协议项下约2.14亿美元（扣除代扣代缴所得税后）的付款。

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当前市(shi)场对于波(bo)动率和波动率交易的理(li)解仍有欠(qian)缺。波动率新低本身并(bing)不代表(biao)市(shi)场(chang)必然的涨/跌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周(zhou)沪指的“三连阳”，本(ben)质上(shang)是正向因素催化下波动率回归交易的结果。向后看，年内指数有较大可能性突破去年高(gao)点，但短期而(er)言，我们在短暂经历(li)波动率的回归交易后，仍要(yao)回到逻辑驱动的方向；中长(zhang)期而言，更重(zhong)要的是判断风格，主要是(shi)对弱美元周期下A股市场成(cheng)长(zhang)风格的坚定把握。

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1、行(xing)业层面，展望(wang)7月份，中报业绩预期是该阶段(duan)关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续(xu)较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光(guang)学光电子、消费电子(zi)、运营(ying)商、软件等领域受益(yi)于消费类景气边际回暖(nuan)，算力租赁订单持续落地，半导(dao)体周期复苏与国产(chan)替代加速(su)，业绩有(you)望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所(suo)回暖，中报盈利或有改善，如(ru)汽车、光伏、自动化设(she)备等；3）消费(fei)服务领域，受益于扩消(xiao)费政策(ce)提振、电商平台大促、五(wu)一(yi)端午等多重假日**，有望(wang)延续两位数增长，其(qi)中饮料乳品、农副产品、家(jia)电、家具、饰品、美(mei)容护理等零售领域盈利有(you)望(wang)持续(xu)改善；此外贵金属、燃气(qi)、电力、农化制品、氟化工(gong)等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受(shou)限，中报(bao)业绩有望边际改善。

2、华安证券表示(shi)，银行板块具备良好的市场适应性和中长期战略投资价值。下半年尤其是四季度，在经济改善叠加流动性宽松的宏观环境下，银(yin)行板块通常出现季节(jie)性机会(hui)；银行具备资金中长期流入的政策导向和趋势(shi)。