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⚑ 赛道(dao)及产业趋势投资：火山引擎原动力大会启动，大模(mo)型与(yu)AI Agent加速升级(ji)。2025年(nian)6月11-12日，字节跳动(dong)旗下的(de)云(yun)与AI服(fu)务平台火山引(yin)擎于北京举行了新一届(jie) FORCE 原动(dong)力大会。此次大(da)会聚焦(jiao)大模型(xing)、AI云原生、Agent开发(fa)、多模态理解等前沿领域，深入探讨 AI 技术产业化路径。大会期间，火(huo)山引擎发布了豆包大(da)模型1.6、视频(pin)生成(cheng)模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发平台(tai)等AI云原生服务进行了升级。在模型性能提升上，豆包大模(mo)型1.6着重强化推理与多模态能力(li)，同时显著降低成本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先，且具备突出(chu)的价格优势。在服务(wu)升(sheng)级层面，火山引擎推(tui)出了火山(shan)引擎MCP服务等一(yi)系列产品，全力助推Agent开发与应用，其 AI 云原生(sheng)全栈服务在基础设施、数据处(chu)理、安全防护等多个关(guan)键环节(jie)实现了迭代更新。

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从被调研股票市值来看💟，市值小于等于100亿🥥👜🥒🍒、100亿至200亿、200亿至500亿以及大于500亿的上市公司累计被调研161次💖👞👜、50次🍋、30次和30次💞🍌🥻。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🩲，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍉🍍，使得即将到来的中报业绩期🍇，在科技🥻🥕😈、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💔👛🧅🍄，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🥦。上半年👙💯🩰，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🩰🤍💔，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面🍋🍉，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、陈健玮：下半年港(gang)股走势或呈现(xian)“震荡(dang)上行+结构分化”格局。核心驱动因素包括宏观政策将聚(ju)焦高质量发(fa)展、科技创新与内需提振，叠加稳增长政策加码，有望推动港股基本面修复；全年南(nan)向资金(jin)净流入或突(tu)破万亿元(yuan)规模，持续改善港股流动(dong)性。同时，海外(wai)区域(yu)性资金对港股关(guan)注度上升，若基本面持续改(gai)善(shan)，外资配置比例有望(wang)从当前的(de)低位(wei)逐步回升。

2、許(xǔ)廷全：上(shang)半年港股市場(chǎng)呈現(xiàn)(xian)震盪(dàng)曏(xiǎng)上走勢(shì)，主要受到內(nèi)外部多囙(yīn)素交互(hu)影(ying)響(xiǎng)，自去年(nian)底投資者意(yi)識(shí)到經(jīng)濟(jì)政筴(cè)轉曏后，風(fēng)(feng)險(xiǎn)(xian)偏好有所上陞(shēng)(sheng)，外資對(duì)中國(guó)資産(chǎn)關(guān)註度亦進(jìn)一步迴(huí)陞。年初以來(lái)，部(bu)分(fen)外資券商陸(lù)(lu)續(xù)上(shang)調(diào)中國投資評(píng)級(jí)，對政筴**的期待、DeepSeek問(wèn)世亦隱(yǐn)含中美科技之(zhi)間(jiān)差距可能收歛(hān)，以及估值吸引力等囙素，都推動(dòng)了港股市(shi)場迴煗(nuǎn)(nuan)。