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然(ran)而2023年下半(ban)年至今，一级市场(chang)的政策环境已(yi)发生较大变化(hua)。2023年8月27日(ri)证监会提出“阶(jie)段性(xing)收紧IPO节奏(zou)，促进投融资(zi)两端的(de)动态平衡”。2024年IPO市场进(jin)一步收(shou)缩，当年仅有100家企(qi)业上市，上市数量创2014年以来的新低。

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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股(gu)强势上(shang)涨，北(bei)证50周度上涨6.84%、领涨主要(yao)宽基指数(shu)。交易情绪方(fang)面，市场强(qiang)势上涨(zhang)伴随成交量稳步(bu)抬升，量能指标转入积极区间，截(jie)至周五（2025.06.27，下同），量能择时指(zhi)标(biao)仅北证50维持谨(jin)慎观点，其它(ta)主(zhu)要宽基指(zhi)数转为(wei)看多(duo)信号。股指期货基差(cha)方面，本周各大(da)股(gu)指期货主力合约基差均(jun)有收窄，对冲(chong)成本（年化）均有减小。资金面方面，ETF资金出现止盈，股票型(xing)ETF资金整体呈(cheng)现净流出，科创板、中小盘为ETF净流出主要方(fang)向。

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当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果。向后看🍏🥒，年内指数有较大可能性突破去年高点，但短期而言，我们在短暂经历波动率的回归交易后💋💟💟🥭🌽，仍要回到逻辑驱动的方向🍏；中长期而言🤬🍍，更重要的是判断风格，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握。

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1、而无论是重股高内在回报率权重股，需要财报数据的支撑🥒，还需要财务数据进一步增强，经营性现金流继续改善，同时资本开支呈现下降趋势🥝🎒，从而强化投资者对权重指数及优质股票自由现金流改善的预期，进一步提升A股的自由现金流收益率和市场吸引力。在回报率逻辑持续强化的背景下，预计将进一步推动场外资金加大对A股的增持力度。

2、“我们会看到需求进(jin)一步萎(wei)缩，劳动(dong)力市场不幸放缓，随之而来的是收入(ru)增长(zhang)放(fang)缓，” 这位经(jing)济学家解释道，并指出这种放缓可能会超过关税导致短期通胀加速的风险。