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除此之外，在经济改善的同时，往往伴随着大型产业趋势的发展👿，大型产业趋势的特征是低渗透率💝🥕💖🥕，政策支持🩳👢，关键技术和产品的变化带来渗透率预期的快速提升👚👅。大型产业趋势也是阶段II的核心进攻方向😻🩱🩰。报告的第三部分将会进行详细论述。

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行业层面，展望7月份，中报业(ye)绩预期是(shi)该阶段关注的重(zhong)点，工业(ye)企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改(gai)善的领域(yu)主要集中在：1）       TMT领域(yu)，半导体、光(guang)学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气(qi)边际回暖，算力(li)租赁订单持续落地(di)，半导体周期复苏与国产(chan)替(ti)代加(jia)速(su)，业绩有望改善；2）中游制造(zao)领(ling)域(yu)，部分领域(yu)景气度有所(suo)回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光(guang)伏、自动化(hua)设备等；3）消费(fei)服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促(cu)、五一端午等(deng)多重假日**，有望延(yan)续两位数增长，其中饮料乳(ru)品(pin)、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有(you)望(wang)持续改善(shan)；此外贵金属(shu)、燃气(qi)、电力、农化制品、氟(fu)化工(gong)等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中(zhong)报业绩有望边际改善。

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最終6月的(de)行業(yè)錶(biǎo)現(xiàn)圍(wéi)繞(rào)(rao)伊朗以色(se)列衝(chōng)突(tu)陞(shēng)級(jí)(ji)帶(dài)(dai)來(lái)的(de)石油石化、貴(guì)金屬價(jià)格上漲(zhǎng)；軍(jūn)(jun)工軍(jun)貿(mào)預(yù)(yu)期陞溫(wēn)；全毬(qiú)算(suan)力需求確(què)定性迴(huí)陞，海外芯片龍(lóng)頭(tóu)大漲帶動(dòng)等思路展開(kāi)。通信、有(you)色(se)、非銀(yín)(yin)、電(diàn)(dian)子、軍工領(lǐng)漲。

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2、以发行日期为参考，2025年6月有6家公司IPO，合计募资规模52亿元🍎👚，较5月前值98亿元有所回落。按上市日期统计，6月定增发行募资规模81亿元，较5月前值有所回升。展望7月，IPO发行规模仍然有望保持稳定🍌😡，资金总需求规模维持低位稳定。