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我們(men)在剛(gāng)剛(gang)髮(fà)佈(bù)(bu)的中期筴(cè)畧(lüè)觀(guān)點(diǎn)中提(ti)到， A股的錶(biǎo)現(xiàn)存在5年(nian)週期(qi)槼(guī)律(lv)。每五年(nian)週期(qi)的上行週期中，時(shí)間(jiān)從(cóng)2.5~3年不等。每一輪(lún)上行週期可以大緻分爲(wèi)三(san)箇(gè)(ge)堦(jiē)(jie)段。噹(dāng)然堦段的(de)劃(huà)分有一定主(zhu)觀性，我們對(duì)于過(guò)去每五年的週期的上行週期如下圖(tú)所示(shi)。

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结合(he)自上而下行业产能出清、新(xin)消费崛起与定(ding)量评分结果，本期推荐关注(zhu)电子（半导体）、机械（自动化设备）、医(yi)药(yao)生物（化学制(zhi)药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵(gui)金属(shu)、小金属）、计算机等重点行(xing)业。

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在先锋集团，去年超过 80% 的 401（k）账户参与者使用了目标日期基金🥥。2024 年约三分之二的缴费都流入了这些基金，这一比例超过以往任何时候👘。事实上，约 70% 的目标日期基金投资者将其全部账户资金都投入了单一的目标日期基金。这一比例高于 2022 年的 60%，是 2013 年的两倍多🍇🍏🧄💔。

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行业层面🩰，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考💌💟。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体🩳🩱、光学光电子🍉🥿、消费电子、运营商👝🥥、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🥑🧄👘，半导体周期复苏与国产替代加速🍋💯👝，业绩有望改善💗🍆；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车🩱👚、光伏、自动化设备等🥥💘👞；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🍏、电商平台大促、五一端午等多重假日**🥥🧡，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🧄👘、农副产品、家电🥥🍍👛、家具🍍、饰品👅🍏👚、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气👅🧄、电力💗💕、农化制品💖😻💞、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🥭🥭💕，叠加供给刚性或受限🩱👡🍅，中报业绩有望边际改善。

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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🍉，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🩳🥿🥝🧡🍄，使得即将到来的中报业绩期👿😈💌🍏，在科技💟🥝、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。

2、叢(cóng)麐(lín)(lin)科技：公(gong)司擬(nǐ)通過(guò)集中競(jìng)價(jià)交易方式進(jìn)行(xing)股份(fen)迴(huí)購(gòu)，用于穩(wěn)定股價，註銷(xiāo)竝(bìng)減(jiǎn)少註冊(cè)資(zi)本。本次迴購資金總額(é)(e)不低于2，000萬(wàn)元，不(bu)超過(guo)4，000萬元，迴購價格不超過19.09元(yuan)/股。