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展朢(wàng)7月，市場(chǎng)可能會(huì)呈現(xiàn)(xian)指(zhi)數(shù)突破(po)上行(xing)，科技非銀(yín)等進(jìn)(jin)攻性闆(bǎn)(ban)塊(kuài)佔(zhàn)優(yōu)的格跼(jú)。資金麵(miàn)上，財(cái)政指(zhi)數的髮(fà)力咊(hé)(he)消費(fèi)的韌(rèn)性，使得(de)二季度總需求增速進一步(bu)邊(biān)際(jì)(ji)改善，使得即將(jiāng)到來(lái)的中報(bào)業(yè)績(jī)期，在科技、消費、中遊(yóu)製造領(lǐng)域均存(cun)在業績邊(bian)際改善的可能(neng)，半年報披露牕(chuāng)口(kou)期成爲(wèi)A股有利的(de)上行動(dòng)力。從(cóng)資金麵看，目前(qian)利率仍處(chù)于較(jiào)低水平，資産(chǎn)荒趨(qū)勢(shì)依然存在(zai)，上半年市場賺(zhuan)錢(qián)傚(xiào)應(yīng)的積(jī)(ji)纍(léi)爲指數后續(xù)突(tu)破上行、觸(chù)髮關(guān)鍵(jiàn)正反饋(kuì)傚(xiao)應創(chuàng)造了有利條(tiáo)件。風(fēng)格方麵(mian)，從噹(dāng)前景氣(qì)趨勢咊産業趨勢來看(kan)，7月科技風格佔優的可能性較大。

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唐晨：从风险溢价来看🥝💗，恒生指数相对10年期中国国债利率的风险溢价约为8%，相对10年期美债利率的风险溢价约为5%。从市盈率来看，港股预测市盈率为10.6倍，处于过去十年间35%分位数。

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刘益谦如(ru)数家珍且接地气、风趣地讲解，让观众不断加入，他的身(shen)边几乎全程挤满人、密不透风。导览从布展(zhan)理念讲起，展厅内采用暗环境和聚焦(jiao)灯光，空间中心(xin)设有(you)象征“开(kai)天辟(pi)地”的光柱与太极形布景，一系列特别(bie)定制的三角展柜(gui)，呈(cheng)现出(chu)一(yi)种古今交(jiao)错、厚重中不失当(dang)代感的视觉效果。他说：“我们的目标是让三千年文明穿越而来，也能穿越未来。”

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2025年1—6月，公司营业收入预计为6.15亿元，同比增长29.09%🍋🍎😻🥝；净利润预计为7820.61万元，同比增长4.11%。

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1、风格层面🥥👅，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🧅👝，成长价值或相对均衡🥿🍎。具体来说🍑👙🍅🍑🍓，第一，从历史来看🥕👜💛，近十年7月市场风格相对均衡🍄，大盘风格略占优😠🤍💖💝。第二🥝，外部流动性方面🍒，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正👗，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面👙🥑🧄💟，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨👝🎒🍌🍇，市场风险偏好整体回暖🥿。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡🥦😻🥬😻🥻。

2、需求承压体现在美(mei)国季节性需求难超预期，中国车用(yong)能源转型持续拖累需(xu)求，关税(shui)扰动下宏观层面(mian)的风险可能使得需求担忧被进一(yi)步(bu)放大。终端需(xu)求疲软背景下成(cheng)品油市场对(dui)炼厂开工率提(ti)升的承接能力仍相对有限，随着下半年 OPEC+ 增产带来的供应压力进一步放大(da)，季(ji)节性旺季过后原油及成品(pin)油库存都可(ke)能面临较(jiao)大压力(li)。