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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现(xian)指数突破上行，科(ke)技非银等进攻(gong)性板(ban)块(kuai)占优的(de)格局。从基本面的角度来看，财(cai)政指数的发力和消费的韧性，使得(de)二季(ji)度总(zong)需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩(ji)期，在科技、消费、中游制造(zao)领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披(pi)露窗口期成为A股有利的上行(xing)动力。尽管高频数据显示出口下半年承(cheng)压(ya)，但(dan)是预计在积(ji)极财政政策的支持(chi)下，预(yu)计下半年总需求仍将保(bao)持平稳，经济出现衰退或显著下行的(de)可能性较低。在流动性和增(zeng)量资(zi)金方面，目前利率仍处于较低水平，资产(chan)荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净(jing)值还是个股的涨幅(fu)中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续(xu)突破上行、触发关键正反馈效应(ying)创造(zao)了有利条件，类似现象在2020年也出现(xian)过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势(shi)和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能(neng)性(xing)较大。

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进入牛市阶段II，开户数大幅攀升🩳🥿，银证转账会大幅增加，个人投资者加速入场🍓👗🩲🧄💖；与此同时，融资余额也开始大幅攀升；基金流入大幅放量，进入资金正反馈阶段🍌👝💖。呈现“资金流入——市场上涨——驱动资金进一步流入”的强烈正反馈🍓💓🥦💓。这个过程只要不被政策或者其他外力阻断🩰，可以推动指数上行较大的幅度。牛市阶段II呈现明显的资金驱动的特征🩲🍄。

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往后去看，7月将公布的6月就业和通胀(zhang)数据很关键，将(jiang)直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或(huo)许关税政策的影响(xiang)将会有所显现。目前市场对7月(yue)的降息(xi)预期不是很高，所以(yi)可能还(hai)是要边走(zou)边看。如果(guo)通(tong)胀超(chao)预期上行，则可能使得降息预期推迟，导致美债收益率出现阶段性上行(xing)；如果就业人数远(yuan)不及预期，则可能使得降(jiang)息预期进一步提升，从而引致美债收益率(lv)下行。需要关注7月降息预期变化对(dui)市(shi)场的扰动(dong)。

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付倍佳：上半年港股市场领涨全球🥬，主要有三方面原因：一是产业结构优异👙，港股新经济结构占比高，互联网👙👠、新消费🥭👙、创新药🥾、新能源车等产业趋势向上，优质公司形成基本面与估值“双击”💕🍈👄；二是港股大权重分红资产估值修复👘🥝，恒生高股息指数仍有超7%的股息率，A/H折价快速收敛；三是流动性充裕，香港银行同业拆借利率（HIBOR）快速下行🍒🥦🍈🤍，港股成交活跃，整体交易量在历史高位运行🥭🍑🥔💋。

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