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美国一季度实(shi)际GDP年化季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高(gao)于市场预期，叠(die)加美联储官员戴(dai)利释放(fang)鸽派信号(hao)，市场(chang)对美联储7月降(jiang)息预期有所升温。往后去看(kan)，关税的影响(xiang)在美(mei)国通胀和增长数据可能逐渐得到(dao)体现，在美国重要经济(ji)数据出炉前后，市场将修正对美(mei)联储9月的降息预期，或增大美元指数、美(mei)债收(shou)益率(lv)的波动，从(cong)而构成对A股的阶段(duan)性扰动。但考虑到美国经济增长放缓趋势，下半年美联储重启降息(xi)概率仍较大。

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過(guò)去今年7月政治跼(jú)召開(kāi)后對(duì)經(jīng)(jing)濟(jì)的定(ding)調(diào)對于后續(xù)(xu)的市場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)産(chǎn)生至關(guān)重要的影響(xiǎng)，目前的經濟數(shù)據(jù)尚可，但昰(shì)下半年的預(yù)期(qi)目前有所削弱，7月政治(zhi)跼會(huì)議(yì)能否進(jìn)一步強(qiáng)化(hua)穩(wěn)增長(zhǎng)的預期(qi)從(cóng)而穩定經濟預期值得關註。

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具体而言，比依(yi)股份在2024年年报中披露，公司投资3000万元上(shang)海理(li)湃(pai)光晶技术有限公司，权益比例5.3764%。比依股份6月25日互动易回复，理湃光晶在AR智能眼镜领域，已形成完整(zheng)的AR几何光波导显示镜片的专(zhuan)有技术和独创工艺。其依托领先的几(ji)何光(guang)波导“二维扩瞳”技术(shu)和“分子(zi)键合”工(gong)艺开发的AR几何光波导二维波导镜片，面(mian)向轻量消(xiao)费级(ji)AR眼镜，为消费(fei)端带来更加轻薄、透亮、高清画质的AR光(guang)波导产品和解决方案，目前已应用在AR+AI智能眼镜中。根(gen)据2024年8月15日互(hu)动易，作为(wei)国内AR眼镜光波导模组生产规模(mo)最大的(de)供应商，理湃光晶目前已投产10万级规模的生产线，并已启(qi)动投建100万级生产产能，应对(dui)快速增长的AR消费(fei)市场。

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（2）需求方面🤬🍅，2024 年半导体周期上行，带动精锡消费回暖，今年半导体仍处于景气周期当中，全球销售额增速或达到 10%-15% 左右🎒💖，加上 AI 等概念加持以及相关消费、产业政策推动，预计 2025 年全球精炼锡需求将进一步增长 2.8% 至38.8 万吨💕，中国精炼锡需求将增长 3.2% 至 19.6 万吨。不过🤬🍈，受到贸易战的冲击以及上半年国内光伏抢装潮透支需求后🥔，下半年全球锡消费或将边际弱化。

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2、整体看，1-4月工业企(qi)业盈利有所改善，但(dan)5、6月随(sui)着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工(gong)业企业盈利(li)、库存周期、合同负债增速、二季度行业(ye)中观景气度(du)等维度，预(yu)计中报业绩有望延续较高增(zeng)速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受(shou)益于消费类景气(qi)边际回暖(nuan)，算力租赁订单(dan)持续落地，半导体周期复(fu)苏与国产替代加速，业绩有望改(gai)善；2）中游(you)制造领域，部分领域景(jing)气度(du)有所回(hui)暖(nuan)，中报盈利或有改善，如(ru)汽车、光伏、自(zi)动化(hua)设备等；3）消费服(fu)务领域，受(shou)益于扩消费政策提振、电商平台(tai)大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位(wei)数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善(shan)；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等(deng)领(ling)域需求稳(wen)健增长(zhang)或回暖，叠加供给刚性(xing)或受限，中报业绩有望边际改善。