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3．价格方面💔，关税政策的变化影响着全球需求预期，高筑的贸易壁垒直接切断了各国间的贸易往来🍎🍆🍎，另外😻👚，美国对于关税问题的反复也不断测试市场的弹性，或进一步减低市场对于需求恢复的信心🍊👞💟。供强需弱下🥿，全球橡胶供需缺口收窄，天然橡胶价格重心下移，预计现货价格在12000元/吨附近存在支撑，中期预计价格波动区间在12500-15500元/吨。

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6月份南华工(gong)业品价格月环比(bi)上行2.9%。钢材方面，6月钢材成(cheng)交量环比下行，重点企业粗(cu)钢日(ri)均产量下行(xing)。钢(gang)坯价格上行，螺纹钢价格下行，港口铁矿石(shi)库存、唐山钢坯库存上行(xing)，主要钢材品种库(ku)存(cun)均下行。煤炭方面，6月秦皇岛港山西(xi)优混平(ping)仓价、京唐港山西主焦煤库提价均下行，焦煤期货价格、焦炭期货价格均上行，天津(jin)港焦炭库存上行，秦皇岛港(gang)煤炭库存、京唐港炼焦煤库存下行。

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展望7月🍌🩰🧄，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🍒。从基本面的角度来看🥦💘，财政指数的发力和消费的韧性👄💌💟🥕，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍌💛💌，使得即将到来的中报业绩期，在科技🌽🍍、消费👜👢🍇、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🍋🍅，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💔🍆🥾👝。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🥭，资产荒趋势依然存在🍊🍋👅。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👚👢，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍆👡🍍🍓，类似现象在2020年也出现过👞😡，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看💟🤍🩲，7月科技风格占优的可能性较大。

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2、具(ju)体来看(kan)，科技(ji)领域，AI技术商(shang)业化加速与(yu)资本开支扩张，将推动互联网巨头盈利(li)超预期，叠加(jia)政策对自主创新的扶(fu)持，港股通互联网等领域具备估值修复(fu)潜力。