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进入7月后，综合业(ye)绩披露期效应、海(hai)外流动性环境变(bian)化、增量资金及(ji)风格(ge)交易热度，我们认为7月市场风格可能整(zheng)体偏大盘风格为主(zhu)，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来(lai)看，近十年7月市场风格相对均衡，大(da)盘风格略占(zhan)优。第(di)二，外部(bu)流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储(chu)降息预期形成修正(zheng)，对短期市场或(huo)有扰动。第三，央行季度例会提到(dao)“用好用足存(cun)量政(zheng)策，加力实施增量政策”，关(guan)注7月政治局会议(yi)的表述(shu)变化。第四(si)，市场交易和增量资(zi)金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权(quan)重板(ban)块(kuai)上(shang)涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对(dui)均衡(heng)。对7月(yue)的风格指数推荐如下：

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1、外盘：25年上半年，美麦、玉米走势基本同步🥑🩳🥒，自5月初开始价格走势出现分化，小麦强玉米弱。上半年国际谷物市场围绕出口💔👛👠、面积、天气等不确定性因素展开💯🍉。5月初，受不良天气影响，美麦恢复上涨，区间上移。进入到6月份，天气担忧减弱，美麦收割进展顺利🥔💓🍉，麦价下行。与小麦表现不同的是，3月末种植意向报告确认美玉米面积显著增加，种植期天气良好，美玉米遇阻回落。其后，因优良率提升，天气情况改善等利空因素逐步兑现🍆，玉米期价加速下行。在这个过程中，玉米下跌拖累小麦下行，谷物价格区间下移🍈🍈。

2、A股換(huàn)手率、成交額(é)上行。截至6月27日，上證(zheng)A股換手率五日均值月(yue)環(huán)比上行0.21箇(gè)百分點(diǎn)至1.03%；滬(hù)深兩(liǎng)市日成交額五日均(jun)值月環比上行(xing)33.5%。