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具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化🥭💛🤍，5月汽车产销同比增幅扩大🍉，新能源车销量延续较高增长，叠加对美直接出口份额近年来有所下降👜🥒，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长，重卡受益于国四淘汰、新能源替代等，销量边际改善，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善，下游需求旺盛👠👅🍄💝🥝，产能延续去化，光伏中期业绩或迎来边际改善。制造业智能化改造需求持续释放🍈💘，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大😡🩱💛🍅👞，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长👅。

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对市场而言，恒指过去一个月(yue)一直处于我(wo)们给出的23，000-24，000点区间震荡，对应的风险溢价(jia)与计入乐(le)观情绪(xu)已经与去年10月初高点相当(dang)，因此想要进一步(bu)乐观也需要更多催化剂，更(geng)不用(yong)说近期香港金(jin)管局在港币触及7.85的弱方保证后已开始(shi)边际收紧流(liu)动性(xing)，后续还有关税(shui)与政策等不确定性(xing)需要观察。行业层面，上文分析显示，新消费和创新药抱团也非常明显。这一背景下，短期流动性边(bian)际趋紧，关税谈判变数，数据转(zhuan)弱(ruo)和政策发(fa)力延后，都(dou)不排除造成市场波动。因此，我们建议，投资者可以①短期适度降低仓位(wei)，或②切换到稳健分红，③预期较年初已明显降温的AI互联网(wang)，等待(dai)后续时机。如(ru)果出(chu)现(xian)较**动，反而可以(yi)更为积极地介入，以(yi)更低(di)的成本买回优质的资产，但前提是(shi)要留好(hao)“子弹”。

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“随着一揽(lan)子增量政(zheng)策陆续落地，社会预期持续(xu)改善，积极因素累积增多(duo)，经(jing)济企稳回升势头明显，上市公司(si)的发展质量也在稳步提升(sheng)。”上交所副总经理(li)王泊(po)表示，当前，上证(zheng)指数市盈率是15倍，标普500是27倍，纳斯达克达到41倍，与(yu)国际主要市场相比，我国上市公司估(gu)值仍处于相对低位，投资价值更加凸(tu)显。

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近(jin)日(ri)，曾(ceng)女士在接受大风新闻采访时(shi)提到，2024年7月30日上午，调查组通知她到一个酒店对她宣布了核查结果，但对她提出的漆(qi)某华退休时写了不经商保证，但转身(shen)去(qu)房地产公司参与开(kai)发等情况，则以涉及对方隐私为由无可奉(feng)告(gao)。“后来我对核查结果不接受(shou)不认可，拒绝签字。”

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1、在特朗(lang)普的大力支持下，“大而美”法案5月22日以一票之差在众议院惊险过(guo)关，6月28日(ri)以微弱优势通过参议院程序性投票，一路跌跌撞撞。而且为了让法案在参议院通(tong)过，议员们又对条款进行(xing)了修改，改动的部分在参议院投票后还得回到众议院再投一轮。

2、6月末上涨(zhang)后(hou)A股处(chu)于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击，但流动性存在(zai)结(jie)构性支撑托底市场，预(yu)计(ji)市场(chang)波动加大。可关注7月(yue)下旬(xun)中央政(zheng)治局会议与美联(lian)储议息(xi)会议存在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属、工程机械、摩托车、农化制品）以及地(di)产调控政策(ce)有望宽松带来估值(zhi)修(xiu)复机会的推荐。同时进一步强化对银(yin)行(xing)、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险。