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2、库(ku)存：即便上半年玻璃产能下(xia)降，但企业库存并未有效去化，核心因素仍在于需(xu)求萎靡(mi)不振。截至6月下旬浮法玻璃企业库存总(zong)量6988.7万重箱，较去年年底(di)提升54.54%，同比去年(nian)同期提升16.82%。下(xia)半年玻璃库存趋势性仍不明显，若金九银十旺季成色尚可(ke)、年底前(qian)赶工需求兑现、出口维(wei)持高位，玻璃企业有望迎来阶段性去库。反之则玻璃库存压力仍将持续(xu)提升，玻璃厂也仍(reng)有降价去库(ku)预期。

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2、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风(feng)格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体(ti)来说，第一，从历史来(lai)看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场(chang)对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动(dong)。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治(zhi)局(ju)会议的表述变化。第四，市场交易和增量资(zi)金(jin)层面，近期在以(yi)伊冲(chong)突缓(huan)和后，A股权重板(ban)块上涨，市场风险偏(pian)好整体回暖。行业选(xuan)择层面，展望7月份，中旬(xun)会迎来上市公司业绩预(yu)告披露高峰(feng)，超预期和悲观(guan)业绩预期(qi)落地都是(shi)下一个阶段(duan)A股的重点布局方向。我们(men)参考工业(ye)企业盈(ying)利、库存(cun)阶(jie)段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估(gu)值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度(du)，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色(se)金属（工(gong)业金(jin)属(shu)、贵金属、小金属(shu)）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具(ju)备边际改(gai)善的赛道：固态电池、国产算力、非(fei)银金融、国防军工、创新药。