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华安证券(quan)表示，银行板块具备(bei)良好的市(shi)场适应性和中长期战(zhan)略投资价值。下半年尤其是四季度，在经济改(gai)善叠加流动性宽松(song)的宏观环境下，银行板块通常出现季节性机会；银行具(ju)备资金中长(zhang)期流入的政策(ce)导向和(he)趋势。

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在上海新虹桥国际医(yi)学中心，华(hua)山(shan)医院神经外科团队是多项脑(nao)机接口应用落地的关(guan)键手术(shu)团队。2025年初(chu)，一位患者在(zai)华山医院完(wan)成高通量柔性脑机接口植入手术后，仅在脑海中(zhong)想(xiang)出“2025新年(nian)快乐(le)”这几个字，就被电脑成功解码，并发出指令操纵机械手做出比心(xin)动作，人称“用意念合成言语”。

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背后原因来看，7月是中报业(ye)绩预告披露高峰期，市场对业绩关注度短期明显提升，在此情况下，市场会更加(jia)聚焦业绩改善方向。最近(jin)十年，在7月1日-7月15日的中报业绩预告披露期(qi)，大(da)盘成长风格跑赢(ying)万得全A的概率最高为70%。

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氧化铝预计重回供应过剩逻辑，但矿价和氧化铝底部或有博弈。电解铝下半年需求或有承压，阶段性有挤仓，四季度有政策期待，整体维持区间思路👄🍊。铝合金供需无明显矛盾👜🥭👝，后期需要关注仓单逻辑。

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2、战略上🩲，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低🎒、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃🩰💌，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市🥾🎒。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间🍏🍋🧄。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市🧄。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹🍋😈，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时👡👚👢🎒，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购🍒🍍🥦。2020年7月突破后形成的牛市💋🍓，是盈利很强的牛市💝🩳👢💛，2018年至2019年是上市公司ROE下降期🥿，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行🎒👚🍏🥻🍉。