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1💋、供应方面：下半年产能释放增量有限，炼厂排产仍主要取决于生产利润和下游实际需求💖。然而🥬💝💌，当前稀释沥青贴水仍维持高位💞🌽🍅，对缺乏进口配额的独立炼厂复产带动作用有限。近期燃料油及稀释沥青消费税返还政策调整的预期，或将对炼厂加工利润及开工水平形成一定提振。虽然随着需求增加👄🍑🧅，以及炼油利润改善，山东及河北有原油配额炼厂维持稳定生产沥青的节奏🥝🥾🥬👚，但7-8月山东岚桥石化💓、东明石化有检修计划🍄，整体山东河北地炼沥青增量有限💕🌽。南方地区🍆🥑🍈🍑👿，中石化镇海炼化以及茂名石化沥青产量大幅缩减💯，缓解南方供应过剩的压力💞🧅🍊💌。库存方面🥥👢👘🩱💗，上半年沥青厂库和社库均位于近五年同期低位运行，厂库去库节奏更为明显，厂家挺价意愿较为强烈。

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和沪深300类似的是，债券投资中的“十年国债”💖💋🍍💔。当央行政策转向时👗，它是最先感知风向的“晴雨表”🤍💟🌽；经济复苏或衰退周期中，国债的收益率波动丈量市场信心🥑；在跨市场资产配置里，它也是股债性价比模型中不可或缺的关键变量🍏👞。

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“緐(fán)蘤(huā)書(shū)房”裏(lǐ)真的有一間(jiān)書房，滿(mǎn)(man)牆(qiáng)的書架裏擺(bǎi)滿金宇澂(chéng)從(cóng)上(shang)海傢(jiā)(jia)中搬來(lái)的各(ge)種書。他竝(bìng)(bing)不昰(shì)一箇(gè)對(duì)藏書有(you)執唸(niàn)的(de)人，大(da)多昰這(zhè)些年的新書(shu)，但間或(huo)裌(jiá)雜(zá)着四五十年前的舊(jiù)版稀有書，就這(zhe)麼(me)放着(zhe)等讀(dú)者來繙(fān)閲(yuè)。

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1、日前🍑🩱🩰，中国人民银行货币政策委员会召开2025年第二季度例会。会议提出👞👡🍌👗，要实施好适度宽松的货币政策，加强逆周期调节，更好发挥货币政策工具的总量和结构双重功能👢🥝💯，加大货币财政政策协同配合🤍👠，保持经济稳定增长和物价处于合理水平🥿。对于下阶段货币政策的主要思路，2025年第二季度例会建议加大货币政策调控强度🩳🩳，提高货币政策调控前瞻性、针对性😈🍉👝🎒、有效性，根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况🍍🥾👿🍋，灵活把握政策实施的力度和节奏💋🤬💝🥻。

2、⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入🍇。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松🥑💋。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温🩰。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端🍍🍈，新发偏股基金规模继续扩大🍆💝🥭；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄🤬🩱🩱；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大💓🤍😡🥬。资金需求端🍎🧅，重要股东净减持规模扩大👝👝🍈；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期👠👞👘，资金需求规模低位稳定🩲。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。