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喫(chī)喝闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)近期持續(xù)迴(huí)調(diào)(diao)，但于噹(dāng)前位寘或(huo)不必過(guò)(guo)度(du)悲觀(guān)。食品ETF（515710）基金經(jīng)理蔣(jiǎng)儁(jùn)陽(yáng)錶(biǎo)(biao)示，一方麵(miàn)，內(nèi)(nei)需對(duì)于經濟(jì)拉(la)動(dòng)的重要性顯(xiǎn)著提(ti)高，促消費(fèi)、擴(kuò)內(nei)需相關(guān)政筴(cè)持續推(tui)齣(chū)(chu)，行業(yè)復(fù)囌(sū)前景值得期(qi)待。雖(suī)然政(zheng)筴傚(xiào)菓(guǒ)傳(chuán)(chuan)導(dǎo)需要時(shí)間(jiān)，消費場(chǎng)景受(shou)限導緻行業短期仍然承壓(yā)，但最悲(bei)觀的時刻或已(yi)過去，闆塊(kuai)中長(zhǎng)期配寘機(jī)會(huì)逐步到來(lái)。另(ling)一(yi)方麵，經過前期的調整，食品飲(yǐn)(yin)料行業估值已處(chù)于近十年較(jiào)低位寘，疊(dié)加行業龍(lóng)頭(tóu)公司相對較穩(wěn)(wen)健的盈利能力，資金對(dui)行業的中長期配寘偏好或逐步提陞(shēng)。

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本周债市回顾🩳💖。上周末通胀和出口数据整体偏弱💋🥻👄，全周资金面延续宽松，周中中美经贸会谈未超预期，周五中东地缘政治冲突升级，债市利率下行。

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1、中国人民银行6月13日发布数据显示💓👘🧅💘👅，5月金融数据与实体经济运行情况合理匹配，5月社会融资规模、M2和人民币贷款增速均明显高于名义GDP增速。业内专家表示🥝🧡🍒，总体来看🩰，金融总量继续合理增长🍏👜🥒🍒🍌，支持实体经济力度保持稳固。财政、产业等宏观政策也靠前发力、更加积极有为，与货币政策形成更强合力🌽🍋🍄，推动经济持续回稳向好。

2、2🩲🧡🎒🧡、估值：港股更便宜，结构上汽车、军工、电力设备🤍😻💖、电子等行业较A股估值更低。从估值绝对水平来看，多年来港股持续低于A股，截至6/13💓，万得全A PE（ttm，下同）19.3倍🤬💖，上证指数14.6倍👘👚👄🍌，沪深300 12.7倍🍎🧄👠🍏，均显著高于恒生指数10.6倍，对比成长板块💝，创业板指当前PE 31倍，高于恒生科技的20倍。从相对水平来看，今年港股两次行情启动时估值均处历史低位。年初恒生指数PE 8.7倍，处近10年12%分位，同期万得全A 17.5倍💗💯、35%分位😈👙，4月初经历关税冲击的下跌后，恒生指数PE 8.9倍、17%分位，同期万得全A 17倍、24%分位。结构上看，取同在A😻🥔🩲、H两地上市的公司，通过整体法计算行业PE🍌💘，并以“A股行业PE/港股行业PE-1”衡量某一行业A股相对港股的估值溢价，其中汽车（134%）、军工（107%）🍇🥥、电力设备（89%）、电子（81%）AH估值溢价更高，即港股相对A股更便宜。商贸零售（-43%）😠、家电（9%）👅、银行（12%）、有色金属（18%）、医药（23%）溢价较低🥒。