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“PTA基(ji)差走強(qiáng)的主要原囙(yīn)昰(shì)供需結(jié)構(gòu)處(chù)于緊(jǐn)平衡狀態(tài)。”卓創(chuàng)資訊(xùn)分(fen)析(xi)師(shī)安(an)光分析(xi)稱(chēng)，6月聚酯工(gong)廠(chǎng)開(kāi)工率維(wéi)持在(zai)90%，這(zhè)一(yi)數(shù)值爲(wèi)年內(nèi)次高水(shui)平，錶(biǎo)明下遊(yóu)(you)剛(gāng)(gang)需支撐(chēng)強勁(jìn)。據(jù)測(cè)(ce)算，6月PTA去庫(kù)約(yuē)20萬(wàn)噸(dūn)，延續(xù)了二季度的去庫趨(qū)勢(shì)。但昰，在供應(yīng)耑(duān)，主力供應商排貨(huò)節(jié)奏放緩(huǎn)，基差報(bào)價(jià)持續攀(pan)陞(shēng)，堦(jiē)(jie)段性形成了賣(mài)方市場(chǎng)。與(yǔ)此衕(tòng)時(shí)，下遊工廠被動(dòng)跟(gen)漲(zhǎng)也助推PTA基差連(lián)(lian)創新高。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整(zheng)体偏大(da)盘风格为主，成长价值或相对均衡(heng)。具(ju)体来说，第一(yi)，从历史来看，近十年7月市(shi)场风格相(xiang)对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布(bu)的通胀和就业(ye)数据可能导致市场对美联储降息(xi)预期形成修正，对(dui)短期市场或有扰(rao)动。第三，央行季度例(li)会提到“用好用足存量政策(ce)，加力实施增量政策”，关(guan)注7月政治局会议的表述(shu)变化。第四，市场交易(yi)和增量资金(jin)层面，近期(qi)在以伊(yi)冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏(pian)好整体回暖。行业选(xuan)择层面，展望7月份，中旬(xun)会迎(ying)来上市公司业绩(ji)预告披(pi)露高(gao)峰，超预期和(he)悲观业(ye)绩预期落地都(dou)是下一个阶段A股的重点(dian)布局方向。我们参(can)考工业企业盈利(li)、库存阶段、行业景气度等多个维度(du)判断业绩修(xiu)复的领域(yu)。结合中观景气、盈(ying)利能力、筹码分布、估(gu)值、交易、周期阶段和赛道价值等多(duo)个维(wei)度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备(bei)）、医药生物(wu)（化学制药(yao)）、国防军工(gong)、有色金属(shu)（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五(wu)大具备(bei)边际改善的赛道：固态电(dian)池、国产算力、非银金融、国防军工、创(chuang)新药。

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