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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱👿🥥💓👢🍓、政策基调积极🍋👿🩱💞🩰、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似💗😈🍌🍌，后续有望迎来全面牛市。但战术层面💓，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显💛，突破前可能还需要震荡一段时间🍅👜💗🤍。2014年7月突破后的牛市🧡，事后来看并不是盈利的牛市🧡。但在指数刚突破的2014年7月🍊，经济指标出现了连续多个月的持续反弹🥻🥒👝，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时🥝，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极🩲👙👛，全国各地放开限购💞🥬。2020年7月突破后形成的牛市👚👞👙，是盈利很强的牛市🥻，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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整体看，1-4月(yue)工业企业盈利有所改(gai)善，但5、6月随着出口增速(su)的收窄，盈利预计边(bian)际放缓(huan)。结合工业(ye)企业盈利(li)、库存周期、合同负债增速、二季度(du)行业中观(guan)景(jing)气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域(yu)，半导体、光学光(guang)电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于(yu)消费类景气边际回暖，算力(li)租(zu)赁(lin)订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造(zao)领(ling)域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽(qi)车、光伏、自动(dong)化设备等；3）消费服务领(ling)域，受益于扩消费(fei)政策(ce)提振、电商平台大促、五(wu)一端午等多重假日**，有望延续两(liang)位(wei)数增长，其中饮(yin)料乳品、农副产品、家电、家(jia)具、饰品、美容护理等(deng)零售领域(yu)盈利有望持续改善；此外(wai)贵金属、燃气、电力、农(nong)化制品、氟化工等领域需求稳健增长或(huo)回暖，叠加供给刚性或受限，中(zhong)报业绩有望边际改善。

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