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相比2014年底和2019年(nian)初，当前市场从估值上来看可能还不(bu)支持纯粹流动性驱(qu)动的行情，但如果美联储在7月(yue)意外降息(xi)，并且(qie)中国央(yang)行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从(cong)板块轮(lun)动来(lai)看，活跃(yue)资(zi)金或正从(cong)医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构(gou)性机会仍料将(jiang)是贯穿(chuan)中报季的话题，指数型机会可(ke)能还需(xu)要等三(san)季度末到四(si)季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动(dong)全球电气化进(jin)程(cheng)全面加(jia)速东移(yi)，下一个(ge)阶段的行情逻辑可(ke)能是电气化领域全产业链变现能力(li)的(de)提升(sheng)，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业(ye)IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注(zhu)意(yi)力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消(xiao)费的行情(qing)。预计AI和军工是三季度寻找(zhao)结构性机会的重(zhong)心。

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分行业来看，国防军工、计(ji)算机、电子、美容护理(li)、社会服务的估值水平高(gao)于其他行业，银行、建(jian)筑装饰、石油石化(hua)、煤炭(tan)、非银金融估值水平较低，其(qi)中银行的估值水平处于末位。

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1🧅😻、宏观💞🍍🧡。海外方面，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”，特朗普因素从预期走向现实给市场的反馈感强于其他😻👜🧡。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面，一是，加征关税阴影下，美铜持续且大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源不断运往美国🥕🥝🥝🍈🧡，美国一年铜消耗大概160万吨左右，进口铜约70万吨，运往美铜市场的量级无法估算，但对全球其他市场的影响在逐渐显现，最显著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格局🥔🩱🍊，国内也出现精铜和废铜紧张的现象👗👄，但若美铜进口量级在百万吨以内，站在全年的角度对全球供求平衡表影响有限，关注美国232调查结果出台后美铜表现；二是💛，美极端的关税政策导致美国乃至全球的经济增速下调，美国滞涨风险不能排除，三季度经济数据可能逐步显现🩰🧅，而IMF等国际组织也将全球经济增速下调🥒🤬💗，而铜“博士”与全球经济息息相关，这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑👅🥭👝；三是，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散🍑🍉，俄乌谈判形成拉锯战，中东局势正日益混乱，地缘政治风险扩散也意味着对全球经济产生不利影响💘💞。国内方面，国内经济“稳增长”依然是主旋律💛👗🍍，基建和制造业投资保持韧性😡😡，但地产投资持续拖累💝💖👅💝，消费者信心偏弱，且抢出口力度开始减弱，因此三季度仍存在着较大压力👿🍓😠🎒，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为国内品种交易的一部分👄👗🍌。

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2、中原证券指出，随着行业景气度不断下滑🤍👠，2023年开始行业固定资产投资增速有所回落，2025年以来投资力度进一步下行，未来行业产能过剩的压力有望逐步缓解。需求方面👜，随着汽车、家电🥔、纺织服装等领域内外需求带动🥑，化工领域需求有望出现复苏🥾🩱。未来随着我国宏观经济持续向好🍏🍉，化工行业下游需求有望继续复苏。在供给和需求两方面驱动下，未来行业景气有望边际回暖👙🧄👛💔。