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本周，中美两国官员在伦敦进行了为期两天的谈判后宣布就缓解贸易紧张局势达成“框架协议”，短期来看外贸环境压力趋于缓和，但地缘冲突升级再度冲击市场风险偏好。

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今年涨幅明显的创(chuang)新药和新消费等板块具(ju)有典型的“困境反转”属(shu)性，后续有望延续。策略(lve)视角看(kan)新消费和创新药两个(ge)大幅上涨的板块，在过去两年时间都经(jing)历了震荡调整和蛰伏期，估值(zhi)下修到价值洼(wa)地(di)区(qu)间。上涨逻辑(ji)上和(he)去年具有连(lian)接性和一致性(xing)，因此今年板块(kuai)的快(kuai)速上涨具备典型的困境反转逻辑，后(hou)续行情(qing)有望延续(xu)。

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1、供應(yīng)(ying)方麵(miàn)：近(jin)期國(guó)內(nèi)(nei)瀝(lì)青供應量增(zeng)加主(zhu)要受(shou)主營(yíng)鍊(liàn)廠(chǎng)(chang)提産(chǎn)帶(dài)(dai)動(dòng)，山東(dōng)及華(huá)北主要供應低産能利用率不(bu)足30%；庫(kù)存處(chù)于五年低位(wei)，尤其廠庫(ku)位于近五年衕(tòng)期最低水平。百川盈孚統(tǒng)計(jì)，本週國內鍊廠瀝青總庫存水平爲(wèi)(wei)30.29%，環(huán)比(bi)下降0.54%；本週社(she)會(huì)庫存(cun)率爲34.80%，環比上漲(zhǎng)0.09%；本週國內瀝(li)青廠裝寘開(kāi)工率爲34.49%，環比上(shang)漲0.95%。

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1、6月18日至19日，陆家嘴论坛即(ji)将举行，期间将发(fa)布若干重大金融(rong)政策，关注下一步(bu)增量政策(ce)的落地节奏。短期内，A股市场大概率维持震荡行情，重点把握结构性机会。长期来看，外部(bu)不确定性加大仍将是基本面面临的一大挑战，但(dan)在政策持续发力下，国(guo)内经济(ji)有望展现较强韧性。

2、关税水平正在(zai)积极谈判(pan)中 —— 本周(zhou)有两个焦(jiao)点是对中国和印度商品的关税(shui) —— 而国会预(yu)算办公室的(de)报告假设税率(lv)不(bu)仅在特朗普任期内保持稳定，而且在(zai)他按计划离任多年后也保(bao)持稳定。