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本周PB-ROE-50组合在中证(zheng)800和全市场股票池中(zhong)获取正超额收益。中证500股(gu)票池中获得超额收(shou)益-1.38%，中证800股票池中获得超额收益0.50%，全市场股票池中获得超额收益0.09%。

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6月(yue)份景氣(qì)較(jiào)高的領(lǐng)(ling)域主要(yao)集(ji)中在資源品、部分消費(fèi)服務(wù)(wu)咊(hé)信息技術(shù)(shu)領域，其(qi)中資源品闆(bǎn)塊(kuài)原油、多數(shù)工(gong)業(yè)金屬價(jià)格上漲(zhǎng)，中(zhong)遊(yóu)製造領域工程機(jī)械(xie)銷(xiāo)售放緩(huǎn)，消(xiao)費服務闆塊空氷(bīng)洗綵(cǎi)零售額(é)四週滾(gǔn)動(dòng)均值衕(tòng)比增幅收窄，金螎(róng)地産(chǎn)中商品(pin)房銷售纍(léi)計(jì)衕比降幅擴(kuò)大，公用事業(ye)燃氣(qi)價格上行。

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中原证券指出，随着行业景(jing)气度不断下滑，2023年开始行业固定资产(chan)投(tou)资增速有所回落，2025年以来投资力度(du)进一步下行，未来行业产能过剩的压力有望逐步缓解。需求方面，随着汽车(che)、家电、纺(fang)织(zhi)服装等领域内(nei)外需求带动，化工领域需求有望出现复苏。未来(lai)随着我国(guo)宏观经济持(chi)续向好(hao)，化工行业下游需求有望继(ji)续复苏。在供给和需求两(liang)方面(mian)驱动下，未来行业景气有望边(bian)际(ji)回暖。

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⚑ 中观景(jing)气和行业推荐：关注中报业绩(ji)预计(ji)改善或持(chi)续较高增速(su)领域。盈利方面，5月工业企业(ye)盈(ying)利同比增速转负(fu)，主要受内外需求(qiu)不足、价(jia)格拖累等(deng)因(yin)素影响。结合工业企业盈利、行业(ye)所处库存周期位置以及高频景气指标，预(yu)计中报(bao)业绩有望延续(xu)较高(gao)增速(su)或改(gai)善的领域主要集中在：1）TMT领域(yu)，半导体、光学光(guang)电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域(yu)景气(qi)度有所回暖，中报盈利或有(you)改善(shan)，如汽车、光伏、自动化设备等(deng)；3）消费服(fu)务领域，如饮(yin)料乳(ru)品、农副(fu)产(chan)品、家电、家具(ju)、饰品(pin)、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金(jin)属、燃气、电力、农化制品、氟化工等(deng)领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望(wang)边际(ji)改善(shan)。景气(qi)方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部(bu)分消费服务和(he)信息技术领域。其中资源品(pin)板块原油、多数工业金(jin)属价格上(shang)涨，中游制造领域工程机(ji)械销(xiao)售放缓(huan)，消费服务板块空冰洗(xi)彩零售额四周滚动均值(zhi)同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累(lei)计同比降幅(fu)扩大(da)，公用事(shi)业燃气(qi)价格上行。综合盈利、行业景(jing)气和交易等维度，7月份行业(ye)配置方面(mian)重点(dian)围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的(de)领(ling)域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军(jun)工、有色金属（工业金(jin)属、贵金属、小(xiao)金属）、计算机等。

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