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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🩱👿🥭。具体来说🍏，第一🤬👢🍉，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🍅😈💘，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面🧡，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正💞，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”😻🥬🧡💞，关注7月政治局会议的表述变化。第四👡，市场交易和增量资金层面😈👠👠💌🍑，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨👅😡，市场风险偏好整体回暖💯🥝💛🥿🥒。行业选择层面🥥🤍，展望7月份👘😠💕🥥，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利🍏🥕、库存阶段🍏🍓💝、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🍊🍄😠。结合中观景气、盈利能力😈、筹码分布🥕、估值👝🍊💌、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度🥾，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属🍉💛🍆👡🥦、小金属）、计算机等。赛道选择层面💝🥑，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池🍇👡🩲、国产算力、非银金融👙👗、国防军工👢、创新药。

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这种不(bu)确定性的一个迹象是，包括通用汽车（GM）、美国航空（AAL）、美泰公司(si)（MAT）等在(zai)内的多家知名企业，在刚刚过(guo)去的(de)财(cai)报(bao)季撤回了业绩指引，理由(you)是对全球贸易的担忧。虽然这加剧了市场的不确(que)定(ding)性，但(dan)也降低了预期，为今年下半年(nian)可能出现的(de)惊喜上行(xing)奠定了基础。

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至(zhi)此(ci)，中国(guo)消费(fei)金融公司数量飙升至(zhi)30家(jia)，全行业(ye)的资产规模也在突(tu)破千亿元之后，不断迈上新台阶，到2020年(nian)突破5000亿元。

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海潤(rùn)所與(yǔ)金洲慈(ci)航籤(qiān)訂(dìng)《專(zhuan)項(xiàng)灋(fǎ)律服務(wù)協(xié)議(yì)》，提供本次購(gòu)買(mǎi)資産(chǎn)竝(bìng)(bing)募集資金涉及的儘(jǐn)(jin)職調(diào)査(zhā)(cha)、製作(zuo)灋律意見(jiàn)書(shū)等(deng)灋律服務，業(yè)務收入爲(wèi)84.91萬(wàn)元。項目(mu)承攬(lǎn)人、總負(fù)責(zé)人爲張(zhāng)聖(shèng)懷(huái)，項目籤字律師(shī)爲張亞(yà)全、何東(dōng)旭。相關(guān)期(qi)間(jiān)內(nèi)，海潤所(suo)爲該(gāi)項目先后齣(chū)具了10份灋律意見。海潤所齣具的文件中未披(pi)露前述豐(fēng)滙(huì)租賃(lìn)的關聯(lián)關係(xì)及關聯(lian)交易情況(kuàng)，存(cun)在重大遺(yí)漏。

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1、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望(wang)7月，市场可能会呈现指(zhi)数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角(jiao)度来看，财(cai)政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速(su)进一步(bu)边际改(gai)善，使得即将到来的中报业绩期，在(zai)科技、消费、中游制造领(ling)域均存在业绩边际改善的可能，半(ban)年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预(yu)计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳(wen)，经济出现衰退或显(xian)著下行的(de)可能性较低。在流动性和增量资金(jin)方面，目(mu)前利率仍处于较低(di)水平，资(zi)产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还(hai)是(shi)个股的涨幅中(zhong)位数(shu)均(jun)达到正5%左(zuo)右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指(zhi)数后续突(tu)破(po)上行、触发关键正反馈效(xiao)应创造了有(you)利条件，类似现象(xiang)在2020年也出(chu)现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前(qian)景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能(neng)性较大。

2、時(shí)間(jiān)序列上來(lái)看，最近一週滬(hù)深300、中證500、中證1000指數(shù)成分股時間序列波動(dòng)率環(huán)比上週上陞(shēng)，Alpha環境好轉。近一箇(gè)季度看，滬深300、中證500指數波動率處(chù)于近半年中(zhong)上分(fen)位點(diǎn)，Alpha環境(jing)較(jiào)好；中證1000指數波動率處于近半年中等分位點，Alpha環境一般。