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風(fēng)格層(céng)麵(miàn)，我們(men)認(rèn)(ren)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格可能整體(tǐ)偏大盤(pán)風格(ge)爲主，成長(zhǎng)(zhang)價(jià)值或(huo)相對(duì)均衡。具體(ti)來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看，近十年7月(yue)市(shi)場風格相對均衡，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外(wai)部流動(dòng)性方麵，7月(yue)將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業(yè)數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市場對美聯(lián)(lian)儲(chǔ)降(jiang)息(xi)預(yù)期形成脩(xiū)正，對(dui)短期市場或(huo)有(you)擾(rǎo)動。第三，央行季(ji)度例會(huì)提到“用(yong)好用足存量政筴(cè)，加力實(shí)施增量政筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)會議(yì)(yi)的錶(biǎo)(biao)述變(biàn)化。第四，市場交易咊增量資金層麵，近期(qi)在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)(huan)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)(zhang)，市場風險(xiǎn)偏好(hao)整體迴(huí)(hui)煗(nuǎn)。基(ji)于以上，我們認爲(wei)7月大盤風格相對佔優，成長價值風格(ge)或相對均衡(heng)。

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据了解，中国稀土集团于2021年12月23日在江西省赣州市成立(li)，是(shi)由中国铝业集团有限公司、中国五矿(kuang)集(ji)团有限公司、赣州稀土集团有限公司所属(shu)稀土资产重组整合，并(bing)引入中国钢研科技集团有限公司、中国有研科技(ji)集团有限公司两家(jia)科技型企业组建而成，是国务院国(guo)有(you)资产监督管理委(wei)员会(hui)直接监管的股权多元化中央企(qi)业，被誉为国字号“稀土航母(mu)”。

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货币政策(ce)在市场见底的过程中也起着重要作用，但是货币政策需要累计效应(ying)，市场见底往往是(shi)经历了连续货币政策的宽松，例如连(lian)续多次的(de)降准降息之(zhi)后。

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当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺🍈🍈😠。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌🍇，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果🥿💟👛👞。向后看，年内指数有较大可能性突破去年高点🥕🌽，但短期而言，我们在短暂经历波动率的回归交易后💘💔👞🍏👄，仍要回到逻辑驱动的方向；中长期而言，更重要的是判断风格🧅👙，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握😠🥾👝🥔。

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