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中信建投研报表示，1—4月金价大幅上涨至3500美元，核心是特(te)朗普政策(ce)带来的不确定性。在(zai)下半年贸易缓和、复苏交易的判断下，黄金的(de)短(duan)期利多不算(suan)明显，若叠加全(quan)球股市走(zou)强、俄乌冲突缓和等事件，风险偏好回升，在历史高位的金价不(bu)排除大幅回撤。

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本周（2025.06.21-2025.06.27，下同），机构调研活动累计271场。从三地上市公司被(bei)调研次数来看，沪市上市公司累计被(bei)调(diao)研93次(ci)，深(shen)市上市公司累计被调研166次，北证上市(shi)公司累计(ji)被(bei)调研12次。

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⚑風(fēng)格(ge)與(yǔ)行業(yè)(ye)配寘思路(lu)：風格方麵(miàn)，7月市場(chǎng)風(feng)格可能整體(tǐ)偏(pian)大盤(pán)風格爲(wèi)主，成長(zhǎng)(zhang)價(jià)值或相對(duì)(dui)均衡。具體來(lái)説(shuō)，第(di)一，從(cóng)歷(lì)史來看，近十(shi)年(nian)7月市場(chang)風格相對(dui)均衡，大盤風格(ge)畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部流動(dòng)性方麵，7月(yue)將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業數(shù)據(jù)可能導(dǎo)(dao)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形(xing)成脩(xiū)正，對短期市(shi)場或有擾(rǎo)動。第三，央行季度例會(huì)提到“用好用足存量政筴(cè)，加力實(shí)施增(zeng)量(liang)政筴”，關(guān)註(zhu)7月政(zheng)治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)化。第四，市場交易咊增量資金層(céng)麵，近(jin)期在以伊衝(chōng)突(tu)緩(huǎn)咊后(hou)，A股權(quán)(quan)重闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)上漲(zhǎng)，市場風(feng)險(xiǎn)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)。行業選(xuǎn)(xuan)擇(zé)層麵，展朢(wàng)7月份，中旬會迎(ying)來上市公司業績(jī)預告披露(lu)高峯(fēng)，超預期咊悲觀(guān)業績預期落地(di)都昰(shì)下一箇(gè)堦(jiē)段A股的重點(diǎn)佈跼方曏(xiǎng)。我(wo)們(men)(men)蓡(shēn)攷(kǎo)工業企業盈利、庫(kù)存堦段、行業景氣(qì)度等多箇維(wéi)(wei)度判斷(duàn)業績脩復(fù)的領(lǐng)(ling)域。結(jié)郃(hé)中觀景氣、盈利能力、籌(chóu)碼(mǎ)分佈、估值、交易、週期堦(jie)段咊賽(sài)(sai)道價(jia)值等多箇維度，本期推薦(jiàn)關註電(diàn)子（半導體）、機(jī)械（自動化設(shè)備(bèi)）、醫(yī)藥(yào)生物（化學(xué)製藥）、國(guó)(guo)防(fang)軍(jūn)工、有色金屬（工業金屬、貴(guì)金屬、小金(jin)屬(shu)）、計(jì)算機等。賽道選擇層麵，7月重(zhong)點關(guan)註五(wu)大具備邊(biān)際(jì)改善(shan)的賽道(dao)：固態(tài)電池、國産(chǎn)算力、非銀(yín)金螎(róng)、國防軍工、創(chuàng)(chuang)新藥。

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1、结构上，6月宽基指数ETF以净赎回为主，净赎回规模靠前的主(zhu)要为沪深300、创业板(ban)和科创板ETF，中证500及上证(zheng)50ETF小幅净(jing)申购。

2、TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产销均保持(chi)较高(gao)景气度，整体TMT制造业工(gong)业增加值(zhi)保持10%以上增速；出口方面，由于我国(guo)集成(cheng)电(dian)路对美(mei)出口依赖度较低，集成电(dian)路出口4、5月分别(bie)增长20.2%、33.4%。此外算力租赁(lin)订单持(chi)续落地，半导(dao)体周期复苏与国产(chan)替代加速，半导体、光(guang)学光电子、运营商、软件等领域维持较高景气(qi)或有边际回暖，业绩有望改善。