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机构分析认为，新股板块结构性(xing)轮动活(huo)跃特征较为显著，估值性价比突出的低位主题或低位新股标(biao)的持续(xu)活跃，资金交投意愿相对较高。6月末7月(yue)初，流动(dong)性和业绩扰动或略有加剧，建议灵活(huo)择机应(ying)对。

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我们发现💕🩰👠，从去年924以来的三轮反弹过程中（924👗🧄🥭、DeepSeek、与对等关税后），南向资金的流向十分集中且与那时的主题轮动高度契合。例如去年924的反弹过程中👄🥻，南向资金主要流入非银与可选消费；今年初DeepSeek引领的中国资产重估过程中信息技术、新消费与互联网则最受青睐，其中这一时期流入信息技术板块的南向资金占其流通市值比例超过3%；最后，4月初“对等关税”后，创新药与新消费又成为了南向资金关注的焦点🍇🍌，期间流入规模分别达到其流通市值的3.5%与2%🥦👘👞。

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6月27日晚💌，国内光芯片龙头仕佳光子发布公告称👄，正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司（简称“福可喜玛” ）控股权，同时拟募集配套资金💝。公司股票将于2025年6月30日（星期一）开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。本次交易尚处于筹划阶段，福可喜玛的估值尚未最终确定，本次交易预计构成关联交易，但不会导致公司实际控制人发生变更。

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不过，Meta 对用户使用其模型的方式施加了一些限制🥻💖。例如，若企业产品的月活跃用户超过 7 亿，就需要向 Meta 申请许可👡🩲🥦🍈🌽。

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1、展望7月，中旬会迎来上市公司(si)业绩预告披(pi)露高峰，超预期和悲观业绩(ji)预(yu)期落地都是下一个阶段A股(gu)的重点布局方向。A股(gu)一季(ji)报在科技创新和(he)扩(kuo)内需政(zheng)策驱动下，整体超预期改善；增速(su)相对较(jiao)高的(de)行(xing)业主要集中在部分消费品、高新(xin)技术制造业、价格上涨的资源品等领域(yu)。进入7月市场对(dui)于中报业绩的关注度将会提升，我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判(pan)断业绩修复的领域(yu)。具体如下：

2、消息面上🍉，6月24日至26日，2025（第十三届）亚洲炼油和化工科技大会在盘锦举行。大会由中国石油和化学工业联合会主办，中国化工学会联合主办👅🎒🧅，聚焦全球行业技术前沿与战略趋势，为企业提供转型升级解决方案，切实推动行业发展从理论探讨迈向实际产业落地。