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不过，也有投资人士认为，荣昌生物与美国Vor Bio公司交易值得期待🩱🥦🍋，因为新公司任命了免疫学领域的资深专家Jean-Paul Kress为新任CEO，这位科学家是一位有着自免创新药资产成功BD经验的操盘手🍅💞🍇，曾在多家知名药企担任重要职务。2017年6月19日起担任百健（Biogen）执行副总裁、国际总裁兼全球治疗业务主管🍊。此前他是赛诺菲健赞（Sanofi）北美地区负责人，还曾担任赛诺菲巴斯德美世公司总裁兼首席执行官。2006年加入吉利德（Gilead）🥬😡，担任美国销售和市场副总裁，后担任法国分公司副总裁兼总经理👡👿🥦🍆。2019年担任德国生物公司莫菲西斯（MorphoSys）首席执行官领导公司向全球生物制药公司转型💟🩰😻👡。不过🥻🍍，2024年，诺华29亿美元收购了莫菲西斯🍇👗🥒，而Jean-Paul Kress就是这场收购案的操盘手。

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综合以上🍆，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局🩰，行业推荐重点关注：电子（半导体）👠🍓🍑🥬💌、机械（自动化设备）🥾🥝🎒、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属🍏、贵金属💋👅💞、小金属）😠🎒🥦、计算机等。

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三季度前半段美国经济或保持一定韧性🩰💛，可能对风险偏好有一定支撑🍄，但关税不确定性和美国债务风险仍将使得市场波动存在跳升可能💓🥝👅，并对风险偏好形成压制。 四季度美国经济压力加大🥕💖🩱，若美联储降息预期兑现🧅💗，则可能在流动性层面存在对 风险资产估值的支撑🍈。一方面🍇🥑，我们预计本轮美国弱补库或将于 8 月结束🧡🌽🤍😈🥔，此后 美国经济和就业下行压力可能进一步加大👝🩰🍉，并推升美联储降息预期。不确定性来自三季度美国关税落地情况对后期通胀的影响🥔。另一方面🍇👿👘，7-9 月既是美国财年 预算截止期也是“对等关税”暂缓到期日🥕，海外市场仍可能出现较**动，风险 偏好或先稳后降👙🥦🥝。

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2、燃氣(qì)主要受益于國(guó)際(jì)氣價(jià)(jia)中樞(shū)(shu)迴(huí)(hui)落(luo)，城燃企業(yè)成(cheng)本(ben)下行(xing)，衕(tòng)時(shí)順(shùn)價機(jī)製落(luo)地，購(gòu)銷(xiāo)價差迴歸(guī)正常區(qū)間(jiān)，推動(dòng)企業毛差脩(xiū)復(fù)，二季(ji)度盈利(li)有(you)朢(wàng)改善。電(diàn)力(li)方麵(miàn)，容量電價補(bǔ)償(cháng)機製落地，相關(guān)收入或有提陞(shēng)，衕時(shi)用電需(xu)求(qiu)穩(wěn)健增長(zhǎng)，全國重(zhong)點(diǎn)電廠(chǎng)日均髮(fà)電量衕比(bi)降幅收窄，供給(gěi)耑(duān)受益于煤價下行(xing)，成本(ben)下降驅(qū)動盈利改善(shan)。