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1、🏮行业配置层面🍎👅，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局🍍，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🍑🥬，分别以25/3/20、25/6/12为界💘，市场共经历过两波较明显的高低切换👿🧡👝🌽😠，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后👝🩰😡、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值👙💔👗🍓🍇，除我们自5月以来持续强调的军工👛、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）👡🥦、电网设备🥾🤬🍎、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面😈👞，资金脉冲加速🍌、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值🥾、拥挤度位置👛，短期风格层面继续关注科技🍊🍒🩰👚，行业层面优选光模块/PCB🤬🩰、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属🍈。

2、尽管市场注意力正回到经济和基本面因素上💓🥑🍑，但石油市场仍未从以巴冲突的影响中完全恢复🍄💝。布伦特原油的隐含波动率已降至 6 月初的水平🍓🍆👛🍌，其偏度持平，表明市场没有看涨或看跌的偏向👘。不过，在标普 500 指数涨至峰值使得期权承压之后🥒👅🍍，押注原油波动的溢价相对于股票而言仍保持在更高水平🩲🧡🎒💕。