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房地产投资跌幅继续扩大。需求端政策不断放松，但消费者选择“现房销售模式”，“现房销售模式”意味着房企高周转模式的终结🥝，房企资金回笼滞后🩳，且与之相配套的各类政策尤其融资政策尚未明晰👅👞，对房企资金有明显影响。此外，从产业链来看🥭💗👛，现房销售使得房企拿地开发更加谨慎🥝🥝🍄，加大土地出让难度🥑🥔，土地成交量价将会承压，不利于缓解地方财政压力🥿🥒。4月政治局会议提出加力实施城市更新行动，后续关注重点在于城市更新的资金能否有增量支持，以及关注与房地产发展新模式相适配的融资制度的出台🤍👢🥔。

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山大地纬(wei)：公司控股股东山东山大资本运营有(you)限公司拟将其持有的公司24.59%股份无偿划转给山东高速集团有限公司，双方(fang)签署了股权划(hua)转意向性协议。该事(shi)项可能导(dao)致公司控股股(gu)东、实际控制人(ren)发生变动。

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国恩股份(fen)：公司已于2025年6月26日向香港联交所递交了发行境外(wai)上市外资股（H股）并在香港联交所主板挂牌上市的申请，并于(yu)同日在香港联交所网站刊登了本次发行(xing)并上(shang)市(shi)的申(shen)请资料。

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6月全国水泥价格指数下行🥥👜🩳💝，长江、华北、华东💘、西北、西南、中南地区水泥价格指数均下行🧅🩲💋，东北地区水泥价格指数上行；玻璃期货价格下行👿💌💔🌽。

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1、整体看，1-4月工业企业盈利有所改善👄💔💌，但5🍉🧄、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓🥭。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速🥒🍏👞、二季度行业中观景气度等维度🥿🥒💖，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域😈🎒🥝😈，半导体🍇💖💘、光学光电子、消费电子💋🍈、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🥥🤍👗，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🧅；2）中游制造领域💋，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🥑，如汽车💋💕🥔🥥🍒、光伏🧡🍉、自动化设备等；3）消费服务领域💖，受益于扩消费政策提振💞💝🍊👙、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长👚👙，其中饮料乳品、农副产品🍄💞👚💌🍓、家电、家具🍊、饰品👝😠、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍉💯；此外贵金属😡💌、燃气🩰💖😡、电力🍊、农化制品👡💋💛、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🥔🍑，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

2、下图展示了本周因子在沪深300🍑🍄、中证500和流动性1500股票池中的表现，收益为剔除行业与市值影响后多头组合相对于基准指数的超额收益🥾🎒。