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珠海中富：自2024年度向特定对象发行股票预案披露以来，公司与交易对方及相关中介机构积极推进本次交易事项🥑👗👜。由于双方对未来经营发展规划意见不一👛👘，未能就本次交易事项的核心条款达成一致意见，经与相关各方充分沟通💖💔🧄、审慎分析后🍒🥿，公司决定终止2024年度向特定对象发行股票事项。公司此前曾披露，公司与巽震投资（深圳）合伙企业（有限合伙）签署了《关于珠海中富实业股份有限公司2024年度向特定对象发行股票之附条件生效的股票认购协议》🥦🧡。

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▶ 结合工业企业盈利、库存周期🍊💋🩲👚、合同负债增速🧄、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域🧡🥥，半导体👘👄👜🍆、光学光电子、消费电子💯、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍍🥒，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🍏💝；2）中游制造领域🩳👠💘🍈，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏👡、自动化设备等🥔🥬💝；3）消费服务领域💕👿💛💖，受益于扩消费政策提振、电商平台大促👙🩱🥕🍄🍓、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🍇👞🍑，其中饮料乳品🌽🍏、农副产品、家电🍑🥦🍌、家具🍉💯🍅、饰品🥕🍌、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💯😡🥒💛；

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然而單(dān)純(chún)計(jì)算交易佔(zhàn)比的缺陷比(bi)較(jiào)(jiao)明顯(xiǎn)，畢(bì)竟無(wú)灋(fǎ)(fa)迴(huí)答(da)“多高算高”的問(wèn)題(tí)。囙(yīn)此我們(men)進(jìn)一步計算了這(zhè)一成交佔比2024年以來(lái)的歷(lì)史分位以及對(duì)比了這一佔比與(yǔ)其流通市值比港股主闆(bǎn)市值的情況(kuàng)。我們看到包括(kuo)港股新消(xiao)費(fèi)、創(chuàng)新藥(yào)、非(fei)銀(yín)與互聯(lián)網(wǎng)等闆塊(kuài)均在去年924至今觸(chù)及過(guò)(guo)100%的分(fen)位數(shù)，竝(bìng)且在觸及100%分位數(shu)后(hou)徃(wǎng)徃也對應(yīng)着(zhe)成(cheng)交與市值對比的堦(jiē)段性高點(diǎn)。以港股非銀闆塊爲(wèi)例，去年924政(zheng)筴(cè)轉曏(xiǎng)(xiang)后這一闆塊交易佔比快速觸及100%分位后集(ji)中度明(ming)顯下滑，不(bu)過近期受“穩(wěn)定幣(bì)(bi)”等事件囙素驅(qū)動(dòng)再次快速(su)擡(tái)陞(shēng)。

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（1）宏观层面：IMF 下调全球经济增速，特朗普关税背景下通胀和贸易摩擦风险不容忽视🥝。预计 2025 年下半年宏观不确定较大，需要密切关注美国对等关税动态🍆🍋🥻。美联储将延续降息，但是通胀和贸易摩擦背景下降息过程或将较为波折👗🍑，国内政策面以稳为主🥔💖🌽，经济数据短期呈现韧性，但也需要动态关注后续出口回落的风险🥒🧅💋。（2）供应层面：近年来全球铜矿生产扰动不断💓🎒，结合铜矿企业的产量指引👞💞👢💝💞，预计 2025 年全球铜矿供应增量 37 万吨，同比增长 1.63%。同时🥥🤍，2025 和 2026 年全球将迎来铜冶炼产能快速扩张期🧄🥝😠🍌，冶炼加工费或持续处于低位。由于废铜流入冶炼端比例增加🍑🥥，预计 2025 年中国和全球精铜产量分别增长 10.1% 和 2.66%👠。

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1、6月(yue)27日，三雄极光第六届(jie)董事会首次会议召开，却因董事(shi)长选举的罕见“2选1”对决，将公司内部分歧暴露于公众视野(ye)。此次董(dong)事会本应是常规的换届选举，却因董事长候(hou)选人(ren)张宇涛与张(zhang)贤庆的(de)激烈竞争，引发市场对三雄极光治理能力与发展前景(jing)的深度关注。

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