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华安证券表(biao)示，银行板块具备良好的市场适应性和中长期战略投资(zi)价值。下半年尤其(qi)是四季度，在经(jing)济改善叠加流动性宽松的宏观环境下，银行板块通(tong)常出现季节性机会；银行具备资金(jin)中长(zhang)期流入的政策导向和趋势。

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目前來(lái)看，全毬(qiú)貿(mào)易咊(hé)關(guān)稅(shuì)衝(chōng)突迎來新的時(shí)間(jiān)節(jié)(jie)點(diǎn)，7月9日昰(shì)83國(guó)“對(duì)等關稅”暫(zàn)緩(huǎn)期的截止日，若未延期(qi)，部分國(guo)傢(jiā)稅率或陞(shēng)至25%。從(cóng)目前美國對關稅的態(tài)度來(lai)看，推遲(chí)談(tán)(tan)判時間或者延長(zhǎng)“對等關稅(shui)”暫緩期的槩(gài)率較(jiào)大。今年4月初以來(lai)的貿(mao)易咊關稅對市(shi)場(chǎng)的影響(xiǎng)逐漸(jiàn)趨(qū)于緩咊。伊朗以色列軍(jūn)事衝(chong)突趨于緩咊，雖(suī)然有(you)反復(fù)，但昰整體(tǐ)來看對資本市場(chang)的影響(xiang)進(jìn)一步降低(di)。A股麵(miàn)臨(lín)的外部環(huán)(huan)境擾(rǎo)動(dòng)降低。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🍉🥭，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性😈👝😠，使得二季度总需求增速进一步边际改善💕，使得即将到来的中报业绩期👿🧡😠🤬，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍄🥥💋💗，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🧄👅。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🩱🧄🍎，预计下半年总需求仍将保持平稳🍓😠，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🍅，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥕，类似现象在2020年也出现过👝🥑💔，我们称之为牛市阶段II🍄🧄。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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常青科技：公司首次公开发行股票募集资金投资项目(mu)“特种聚合材料助剂及电子专用材料(liao)制造项目”（以下简称(cheng)“募(mu)投项目”）已于2024年(nian)12月进行了试(shi)生产。截至目前，该募投项目经过前(qian)期试生产，已完成对生产工艺、机器设备的安装调试，相关生产线已于近日正(zheng)式投产。该募投项目投(tou)产后，将新增特种单体及专用助剂总产能12.05万吨/年。

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1、宽基ETF方面，本周各类宽基ETF皆呈现净流出🍎🍋🍏，科创主题ETF资金净流出明显👙🥬🩳，合计净流出40.09亿元🎒💘🍓。行业ETF方面🌽💌💋，本周医药主题ETF资金净流入明显，合计流入13.88亿元。

2、“Meta 之所以这么做，原因很简单🥝👢👢，就是想赢得这场人工智能竞赛🥭👿。” 弗雷斯特研究公司分析师迈克・普鲁克斯告诉雅虎财经，“当下🍌，人工智能就是一切。”