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赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平，但科技股和(he)互联网企业仍有比较充分(fen)的上行空间。Wind数据显示(shi)，恒(heng)生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增速约为14%。相(xiang)比之(zhi)下，沪深300指(zhi)数的EPS增(zeng)速预计约为6%，ROE增速约为11%。因此，我们认为，下半年港股仍具有一些优异的结构性(xing)机(ji)会，拉长时间来(lai)看，基本面对股价上涨的驱动(dong)能力可能会更加明显。

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4、库(ku)存：上半年尿素企业库存维(wei)持同比最高或次高位波动，2-3月企业去库明显，4-6月反季(ji)节性累库，库存(cun)季节性规律有所(suo)减弱。下(xia)半年在产能进一步提升、内需力度减弱的背景下企业库存压力仍偏(pian)高，且不排除进一(yi)步累库风险。但若(ruo)出口或需(xu)求出现超预期表现(xian)，则企业库存有望向港口或(huo)中(zhong)下游(you)转移。

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我们认为，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加🍑🧄，构成牛市的核心区间💌🩱。近期A股向下力度弱💟，向上力度强，也在提示市场更多关注长期积极因素🍈🍅🍎😻。也要承认，当下行情距离牛市启动仍有一定差距。主要体现为：总量基本面预期偏弱，结构性改善还不是牛市级别。各类资金预期依然割裂，关注基本面趋势的投资者相对谨慎。短期可能还有博弈性的指数冲高，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断💖😻🥔🥑🥔。

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1、6月份以来，公募基金发行市场热度显著提升，新发基金规模持续攀升😻🎒。Wind资讯数据显示💛🍆，截至6月29日💛🍏💖，当月新成立公募基金共计151只🧅🩳🍊🥥，发行总规模合计达1205.56亿元，创年内月度新发基金规模新高。

2、出生于1955年的沙姆哈尼是伊朗***革命卫队的创始人之一，与哈梅内伊关系密切💟，是其重要“心腹”。他曾历任伊朗***革命卫队和国防部等多个重要岗位💘💝，并担任伊朗国家最高安全委员会秘书达十年之久，是伊朗安全事务的长期操盘手👢👚，也一度是伊朗总统的热门人选。