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下跌中的回落：美元走强，外资流出，高外资持股占比(bi)的(de)港股较(jiao)A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均(jun)下跌的(de)行情中收敛有两次典型案(an)例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之(zhi)下，外资加(jia)速(su)流(liu)出中国资产(chan)，而外(wai)资占(zhan)比更高的港股(gu)相比A股受影响更大，跌幅更深(shen)。（1）23年美联储处于加息(xi)周期，全年(nian)4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率(lv)从3.3%升至4.98%，强美(mei)元叠加国内经济下行压(ya)力加大，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击(ji)更(geng)大，23年恒(heng)生(sheng)指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指(zhi)数从(cong)129升(sheng)至151。（2）24年美国通(tong)胀持续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指(zhi)数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数(shu)跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来(lai)看，美元短期(qi)走强(qiang)概率不大，若(ruo)三季度美丽(li)大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共(gong)债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于(yu)借新还旧的诉(su)求以及美(mei)国财政部回补TGA账户需求(qiu)，可能出现美债大幅增发的情况(kuang)，市场对美(mei)国(guo)债务风险的担忧可能引(yin)发美元进(jin)一步(bu)走弱。

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发审委(wei)审(shen)核(he)方面，上交所、深交所、北交所上周(zhou)均召开新(xin)一期上市(shi)审核委员会审议会议。其中，拟在北(bei)交所IPO的常州三(san)协电机(ji)股份有限公司（下称“三协电机(ji)”），拟在创业板IPO的苏州(zhou)汇川联合动力系统股份有限公司（下称(cheng)“联合(he)动力”），以及拟在上交所IPO的道生天合材料科技(ji)(上海)股份有限公司（下称“道生天合”），均成功过会。

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1、根据第五次全国经济普查结果对社会消费品零售总额、网上零售额数据进行了修订，2025年社会消费品零售总额、网上零售额相关指标月度增速按照可比口径计算。

2、最后(hou)，毛利率方面(mian)，奕斯伟计(ji)算(suan)波动显著。2022年为25.9%，2023年骤降至(zhi)15.4%，2024年也仅微升至17.7%。公司解释称，2023 年下滑主因“以价换量” 抢占市场份(fen)额，叠加宏观经济疲软导致存货积(ji)压及减值增加；尽管2024年通过解(jie)决方(fang)案组合优化有所缓解(jie)，但整体毛利率依旧(jiu)处于低位。