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赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平🧅👞🍓，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间。Wind数据显示，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增速约为14%👅🥒🍓🤬🍎。相比之下🍆，沪深300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增速约为11%🩲👠👗🍇。因此，我们认为👜，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会🍄，拉长时间来看，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显。

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雖(suī)然股價(jià)頻(pín)傳(chuán)利好(hao)，但昰(shì)外界最擔(dān)憂(yōu)的昰，榮(róng)昌生物囙(yīn)(yin)過(guò)去幾(jǐ)年持(chi)續(xù)虧(kuī)損(sǔn)超40億(yì)元，資(zi)金鏈(liàn)承壓(yā)(ya)嚴(yán)重。公司抛齣(chū)的25億元螎(róng)(rong)資計(jì)劃(huà)至今也(ye)沒(méi)有(you)着落，BD消息可能昰捄(jiù)贖(shú)的(de)最后(hou)一根稻草。

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自2023年下半年以来，IPO市场迎来“速冻”。除了拟上市证券公司外😠🥝👢，拟上市银行的IPO进展也长期处于“停滞”状态🧅，多家银行后来“打退堂鼓”。数据显示，2023年初全面注册制实施后，沪深交易所共受理10家银行IPO项目，从2024年至今已有4家银行撤回IPO申报，其中有多家称是基于“战略调整”。

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1、此前，Meta 决定推迟其大(da)型人工智能模型 Llama 4 Behemoth 的首次亮相(xiang)。据《华尔街曰报》报道，由于担心该模型相较于之(zhi)前的(de)版本升级不(bu)够显著，公(gong)司将其(qi)发(fa)布时间推迟至今年秋季晚些时候。

2、许廷(ting)全：下半年，我们关注两大方向(xiang)：一(yi)是结构性成长(zhang)穿越周期的优(you)质企业，如当前盈利仍(reng)具(ju)有上调空间、基本面突出、受惠于政策的(de)行业，包括科技领域(yu)的半导体、互联网、软件服务以及AI相关供应链，消费领域(yu)的潮玩、新式餐(can)饮茶饮、美妆、电动车等(deng)，关注医药中的创新药(yao)出(chu)海以及CXO订单回升等；二是低利率环境下，保险、养老(lao)金等对高(gao)息资产需求持续上升的潜在机会。