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付倍佳：我们关注三条投资主线：一是高确定性或低估值资产🧄😡，关注在周期低位经营利润率提升的方向，看好港股央企建筑💓💋、保险、部分消费细分板块；二是创新敏感型资产，关注有产业迭代升级、有经营杠杆释放、技术壁垒较高的行业投资机会，看好港股互联网、电子板块👡👚👛👞；三是全球通胀型资产，全球大财政背景下💌👗，货币信用下降，关注价格中枢中长期上移的上游资源品机会🥕，看好电解铝、黄金🍊🍄、铜板块🥑🤍💋。

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相比2014年底和2019年初🥭，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息🍋🧡，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化🥦🍉🥔🩲。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨👅。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题💝🥒，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热😻💘💗、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移🍉，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升👿，以及AI智能化领域的追赶🍆💔👝。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出🍋，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情💛。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心💞💘。

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“我(wo)们将看(kan)到由(you)关税引发(fa)的通胀再次加速，” 安永首席经(jing)济学家格雷格・达科上周五告(gao)诉雅虎财经。“经济将面临(lin)更大压力，这会导致收入缩水和消费者支出放(fang)缓。这确实是我们(men)在今年下半年(nian)应该预料到的情况。”

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1、虽然股价频传利好，但是外界最担忧的是🤍🧡，荣昌生物因过去几年持续亏损超40亿元，资金链承压严重。公司抛出的25亿元融资计划至今也没有着落，BD消息可能是救赎的最后一根稻草。

2、展望7月，市场可能会呈现指(zhi)数突(tu)破上(shang)行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的(de)发力和消费的(de)韧性，使得二(er)季度总需求增速进一步边际改善，使得即将(jiang)到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制(zhi)造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利(li)的(de)上行动(dong)力。尽(jin)管高频数据显示出(chu)口下(xia)半年承压，但是预计在积极财政政策(ce)的支持下，预计下半年总需求(qiu)仍将(jiang)保(bao)持平稳，经济出现衰退(tui)或(huo)显著下行的可能性较低。在流(liu)动性和增量(liang)资金方(fang)面，目前利率仍处于(yu)较(jiao)低水平，资产荒趋势依然存在。上(shang)半年，无论是基金净值(zhi)还是个股的涨幅中位数均达到(dao)正(zheng)5%左右，进一步积累(lei)了今年的赚钱效应，这为指数后续(xu)突破上行、触(chu)发(fa)关键(jian)正反馈效应创造(zao)了有利条件，类似现象在(zai)2020年也出现过，我们称之(zhi)为牛市(shi)阶段II。风(feng)格方面，从当前(qian)景气趋势和产业趋势来看(kan)，7月科技风格占优的(de)可能性较大。