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2、6月末上涨后A股处于相对高位，7月(yue)9日美(mei)国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成(cheng)协议概率(lv)小、恐对(dui)市场形成冲击，但(dan)流动性存在结构性(xing)支撑托底市场，预(yu)计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局(ju)会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能。较上(shang)月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属、工程机械、摩托车(che)、农化制品）以及地产(chan)调控政策有望宽松(song)带来估值修复机会的推荐。同时进一步(bu)强化对银行(xing)、保险的投资(zi)推荐，也继续强调成长(zhang)科技板块(kuai)的回调风险。