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对比过去2年7月政治局会议和4月政治局会议的表态来看，往往相较于4月政治局会议🍎，7月政治局会议对经济形势的判断认识要更加深刻，也往往会要求“加大宏观调控力度”。在当前出口、地产均面临挑战的背景下，7月政治局会议对经济工作的基调有望更加积极🍎🍑🍒。

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大势上🍌🍓，随着宏观经济和政策托底🍑🩳🧅🍄💯，同时新动能持续显现😈💯🌽👅、更多新的产业趋势逐渐形成，为市场提供更多结构性亮点，而增量资金依然源源不断，今年或是风险偏好系统性抬升的一年🍒💘，需战略性保持多头思维🥝🍍。遇到行情拥挤、潜在风险扰动带来的短期战术性调整，恰是中期择机逢低布局的机会。

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今年六月末非金螎(róng)及兩(liǎng)油萬(wàn)得全(quan)A絕(jué)對(duì)估(gu)值水平爲(wèi)22.09X（處(chù)于(yu)2010年以來(lái)51.0%分位），相(xiang)比(bi)五月末上(shang)行0.60x。

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具体来看😡🤬，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源车销量延续较高增长🍄🧡🥾💋，叠加对美直接出口份额近年来有所下降👅🥔🍄🍋，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长💘，重卡受益于国四淘汰👗👚💌😡、新能源替代等🍈💋，销量边际改善，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善💘，下游需求旺盛，产能延续去化🍇🥾，光伏中期业绩或迎来边际改善🩲😈🥿🍆。制造业智能化改造需求持续释放，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大💟👅，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即🩳👘，核心零部件企业率先受益👛💕，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长。

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1、財(cái)務(wù)方麵(miàn)，2023年(nian)咊(hé) 2024年，公(gong)司收益分彆(biè)爲(wèi) 8744.2 萬(wàn)美元、1.58 億(yì)美元(yuan)，淨(jìng)(jing)利潤(rùn)(run)分彆爲 1675.4 萬(wan)美元、3331.6 萬美元。其(qi)中，2024 年 IFBH 在中國(guó)內(nèi)地的收益佔(zhàn)總收益的 92.4%，香港收益佔總收(shou)益的 4.6%。

2、回顾近五年，债券型基金多次成为公募分红的“主力军”。Wind数据显示，2020—2024年，债券型基金的分红总额依次为1073.28亿元、1579.33亿元、1749.63亿元🧡💗、1847.6亿元💛、1805.45亿元🧅🥑👿，在当年公募分红总额中的占比分别为59.48%、55.13%💔、65.6%、82.13%、79.73%。