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1、宏观。海外方面(mian)，2025年最大的(de)不稳(wen)定因素和交易焦点在于“特(te)朗普交易”，特朗普因(yin)素从预期走向现实给市场的反馈感强于(yu)其他。笔者认为(wei)特朗普政策的影(ying)响在于三方面，一是，加(jia)征关税阴影下，美(mei)铜持续且大幅(fu)溢价下正吸引全(quan)球其他地区铜源(yuan)源不断运往美国，美国一年铜消(xiao)耗(hao)大概160万吨左右(you)，进口铜约70万吨，运往美铜(tong)市场(chang)的量级无(wu)法估算，但对(dui)全球其他市场的影响在逐渐显(xian)现，最显著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格(ge)局，国(guo)内也出现精铜和废铜紧张的现象，但若美(mei)铜进口量(liang)级在百万(wan)吨以内，站(zhan)在全年的角度对全球供求(qiu)平衡表影响有限，关注美国232调查结果出台后(hou)美铜表现；二是，美极端的关(guan)税政策导(dao)致美(mei)国乃至全球的经济增速下调，美国滞涨(zhang)风(feng)险不能排除，三季度(du)经济数据可能逐步显现，而IMF等国际组织也将全球经济增速下调，而铜“博(bo)士”与全球经(jing)济息息(xi)相关，这也(ye)意味(wei)着铜需求增速也有可能出现下滑；三是，特朗普**主导下全球(qiu)地缘政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散，俄乌谈判形成(cheng)拉锯战，中东(dong)局势正日益混乱，地缘政治风险扩散也意味着对全球经济产生不利影响(xiang)。国内方面，国内经(jing)济“稳增长”依(yi)然是主旋律，基(ji)建和制造(zao)业投资保持(chi)韧性，但地产投资持续拖累，消费者信心偏弱，且抢出口力度开(kai)始减弱，因此(ci)三季(ji)度仍(reng)存在着较大压力，此(ci)时政策(ce)预期及(ji)落地（或证伪）可能成(cheng)为国内品种交(jiao)易的一部分(fen)。

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