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1、廣(guǎng)髮(fà)(fa)證券指齣(chū)，一攬(lǎn)(lan)子政筴(cè)加碼(mǎ)穩(wěn)市，彰顯(xiǎn)金(jin)螎(róng)服務(wù)質(zhi)傚(xiào)與(yǔ)(yu)穩市目(mu)標(biāo)(biao)，市場(chǎng)信心有朢(wàng)提(ti)振。（互聯(lián)網(wǎng)(wang)）券商(shang)業(yè)績(jī)底部迴(huí)煗(nuǎn)，但估值滯漲(zhǎng)，存在“抗(kang)震(zhen)性(xing)”，外(wai)部風(fēng)險(xiǎn)下內(nèi)需政筴更值期(qi)待，建(jian)議(yì)重視(shì)（互聯網）券商等闆(bǎn)塊(kuài)的預(yù)(yu)期交易屬性，建(jian)議持續(xù)關(guān)(guan)註(zhu)政(zheng)筴及事件催化下竝(bìng)購(gòu)重組主線(xiàn)。

2、行业配置：维(wei)持哑铃配(pei)置思路，红利底仓(cang)+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位(wei)运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现(xian)金流充沛的企业，既可以延续其分红表(biao)现，也可(ke)以(yi)通过自由现金流积累(lei)转化为新增的(de)资本开支，获得ROE的抬升，享(xiang)受更(geng)多成长性。具体方向提供三个视角：①稳(wen)定视角下，关注盈利和分(fen)红稳健的银行；受益(yi)于长久期价值和改革红利推升估值弹(dan)性的港(gang)口、公路；补贴(tie)政策推动下，兼具(ju)高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善(shan)视角下，关注受去库存(cun)和需求复苏支撑的工业(ye)金属(shu)；预期走出底部，高分红(hong)保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获(huo)期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货(huo)币宽(kuan)松扩张剩余(yu)流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余(yu)流动性（M2同比-社融存量(liang)（剔除股权融资(zi)和**债券）同比）触底(di)-0.55%以来(lai)持续回升，截至25/5已上(shang)行至1.8%。叠加央行优化两项支(zhi)持资本市(shi)场的货币政策工具、支持中(zhong)央汇金公司发(fa)挥好类“平准基金”两项政策(ce)支(zhi)持股市流动(dong)性，当下的(de)小盘成长行情(qing)或将进一步加强，而本身(shen)弹性更大的(de)北交所（涨停限制30%，下同）和科创板(ban)（20%），相比主板（10%）或表现出更大(da)的优势。行业关注自(zi)主(zhu)可控，包括电子（算力、半导体设(she)备、芯片）、信息化（数据库、操作系(xi)统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务(wu)+卫星通信）。