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在牛市堦(jiē)段I，政筴(cè)逆轉帶(dài)來(lái)市場(chǎng)快速反彈(dàn)，此時(shí)(shi)多數(shù)情況(kuàng)下爲(wèi)存量客戶(hù)的加倉(cāng)，徃(wǎng)徃看不到太多場外增量資(zi)金。具體(tǐ)體現(xiàn)爲(wei)，市場(chang)快速(su)反彈時，開(kāi)戶數衇(mài)衝(chōng)式迴(huí)陞(shēng)，但昰(shì)隨(suí)着市場陷入震盪(dàng)，又很快迴到相對(duì)低迷的狀(zhuang)態(tài)。

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油脂市场中🥒🍓👅🍆，棕榈油产地仍有库存压力🥥，拖累了油脂整体走势。下半年首先关注生柴政策🍎，重点关注美国和印尼。如美45Z生柴政策🎒💛🥒🍑、RVO掺混等7月或明朗🍋🌽，印尼生柴执行情况等。其次🩳，关注出口格局🧅🥭👘。三季度豆油出口潜力下降👘🥒，棕榈油出口量增加，关注印度和中国是否有超额采购🥻👜，推动棕榈油产地压力提前消化🍓，这将决定油脂下方空间。四季度棕榈油出口压力下降，豆油出口潜力增加，油脂重心多稳步上移💔。最后，国内油脂供应情况。受到我国大豆、油菜籽远期采购量节奏偏慢🩳🍌，豆油和菜籽油的四季度供应存在不确定性预期👅🍊💓👘，最终能否如实减少以及棕榈油弥补情况，决定了国内油脂基差的高度。油脂震荡偏强思路对待🎒👗。

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陈健玮：关注五个方面的投资机会：一是科技成长领域，包括互联网💟💗🌽👘👡、人工智能、创新药💯、智能驾驶🩲🍌🤍、具身智能等；二是消费复苏和品牌出海，包括潮玩💖、黄金首饰、国潮品牌等；三是高股息资产🍏💞，具有提升分红能力和意愿的个股估值中枢将得到提升；四是事件驱动型的投资机会😠，投资者可择机增配被错误定价的优质资产，或阶段性增配黄金类防御性资产；五是细分领域龙头价值重估，不少港股的细分领域龙头估值出现明显低估，有望被南下资金逐步挖掘💌，建议适度进行逆向布局🍉。

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1、6月中(zhong)国轻纺城日均成交量下行26.1%，盛(sheng)泽丝(si)绸指数(shu)下行0.02%。6月空冰洗彩零(ling)售额四周滚动均值同比上行，但(dan)增幅有所收窄，7月空调、冰箱、洗衣机计划排产(chan)量环比均下行。

2、5月降准降息后，货币政策尤其是总量政策进入落地观察期、加码概率较小👚🥔👛🎒，预计7月更多通过逆回购以及结构性工具进行流动性投放💘。但考虑到下半年增长压力加大👿，不排除央行继续加码宽松的可能🥾🩳，时间点预计在美联储重启降息前后。此外高基数叠加信贷偏弱💟🥾，6月社融数据有进一步走弱可能👝🥬。