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战略上🥒，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市👢🍊。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市💛👘。但在指数刚突破的2014年7月💔，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市👡👄，是盈利很强的牛市🥾，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行🩱。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行💓🥝💟。

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尽管连日高温👅😠，却没有阻挡人们打卡的热情，客流如潮水般从四面八方涌来，在石门一路两侧驻留拍照。尤其在夜晚，热浪消退💋👢，这里变得格外拥挤🍎💛🍌💯，四周道路摩肩接踵。

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总量政策方面，6月促消费政策密集发布(bu)。具体来看，6月18日，国家发改委和财政部等相关部门就“国补”下一步计划回应称，今年国家安排3000亿元(yuan)超长期特别国(guo)债(zhai)资金支持消费品以旧换新(xin)，目前已向地方下达了(le)共计1620亿元(yuan)资金(jin)，剩余资金将有序下达。6月24日，中(zhong)国人民(min)银行、国家发展改革委、财政部、商务部、金融监管总局、中国证监会等六部门联(lian)合印发《关于金(jin)融支持提振和扩大消费的指(zhi)导意见(jian)》。《意见》从支持(chi)增(zeng)强消费能力、扩大消费领域金(jin)融供给、挖掘(jue)释放居民消费潜力、促进提升消费供给效能、优化(hua)消费环境和政策支撑保障等六个(ge)方面提出19项重点举措。重点强调要支持居民就业增收，优化保险保障，积极培育(yu)消费需(xu)求。同日，国家发展改革委等五(wu)部门发布《关于打造消费新场景培育消费新增(zeng)长点的措(cuo)施》（以下简称《措施》）。《措施》提出，培育餐饮(yin)消费新(xin)场景。发展(zhan)餐饮消费细分领域。挖掘地方特色(se)美食资源，鼓励各地发布餐饮美食指(zhi)引，因地制宜打造“美食名村”“美食名镇”，推广(guang)中华传统饮食文化。地方上，6月以来(lai)，江苏省、广西(xi)壮族自治区、深圳市、北京市(shi)陆续推出促消费政策。

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1、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局🍈💞，善用赔率思维👗👚🥾。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20🩱😻、25/6/12为界🍍，市场共经历过两波较明显的高低切换💘💞💓🍌，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🧡🍌🥝，除我们自5月以来持续强调的军工、风电🥥🥾👙、游戏已陆续兑现外🍊🥝👞，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属🍆💟、啤酒等板块的轮动机会🍍；而另一方面🩱，资金脉冲加速💋👗、股债息差性价比进一步降低后💖👚，也需警惕银行板块的短期波动风险🥒🍇。胜率方向🍍，结合估值🌽😈💞、拥挤度位置👗，短期风格层面继续关注科技🧡🥒👿，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链🍄💯，以及近期明显涨价的存储👢🩱、小金属。

2、尽管交易数量有所下降，但全球并购交易额同比增长25%🥕👝🍑，达到2万亿美元👠💛🧄。大型TMT交易推动了增长，特别是OpenAI融资400亿美元，Charter Communications以360亿美元收购Cox Communications， 谷歌以320亿美元收购Wiz。