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陈健玮：关注五个方面的投资机会：一是科技成长领域🎒，包括互联网、人工智能🎒🍊、创新药🥔🍋、智能驾驶🥒👘😡、具身智能等；二是消费复苏和品牌出海，包括潮玩🥾🌽🥕、黄金首饰🎒👘🥕、国潮品牌等👘💓；三是高股息资产👘，具有提升分红能力和意愿的个股估值中枢将得到提升；四是事件驱动型的投资机会，投资者可择机增配被错误定价的优质资产🍈💖🍒🎒🥒，或阶段性增配黄金类防御性资产；五是细分领域龙头价值重估😠👘🥿🍉，不少港股的细分领域龙头估值出现明显低估，有望被南下资金逐步挖掘🍍，建议适度进行逆向布局。

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高股(gu)息(xi)资产方面，港股通资金持续涌入，推动银行、公用事业等板块股息率优势强化，若红(hong)利税下调政(zheng)策(ce)落地，其实际(ji)收益率有望进一步抬升。

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TMT领域在AI创新持(chi)续驱(qu)动下，二季度产销均保持较高景气度，整(zheng)体TMT制造(zao)业工业增加值保持10%以上增速；出口方面，由(you)于(yu)我国集成电路对美出口依赖度较低，集成电路(lu)出口4、5月分别增长20.2%、33.4%。此外(wai)算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国(guo)产(chan)替(ti)代加速，半导体、光学光电子、运营商、软件等领域维持较高景气或有边际回暖，业绩有望改善。

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我明(ming)年 3 月份才开(kai)始卖车，去年 10 月就招了管渠道和销售的人，如果是以前，我可(ke)能会说提前半年就够他适应了(le)。但我提前(qian)了整整一(yi)年多，因为他(ta)在印尼扎根十几年，能帮(bang)我们更细(xi)致地了(le)解印尼市场，再者公(gong)司要有风险冗余。浪费一些(xie)工资也 OK。

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1、对荣昌生物而言，更糟心的还在后面，其另一款产品维迪西妥单抗的市场份额很可能被迅速挑战👗💘。5月29日😠🧅😈💗，恒瑞医药同靶点的HER2 ADC瑞康曲妥珠单抗获批上市，首发适应症是后线非小细胞肺癌，不仅挑战了阿斯利康的ADC神药DS-8201👄，也让荣昌生物的维迪西妥单抗舒适区岌岌可危👚。

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