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赵宪成：我们关注三大板块：一是消费领域，宠物、医美、免税等新消费细分行业消费韧性强🍇，品牌提升空间大👗，将受益于国内消费持续复苏👡👚👚👚🍅；二是科技板块👜🥕💗😠，港股科技板块拥有许多成熟、稳定且盈利能力强的互联网巨头企业，它们在行业轮动中具有优秀的基本面表现及更高的估值性价比；三是红利板块🩲💟，包括银行、能源🧡🥑👿、公用事业、电信运营商等。

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本次舰艇开放活动，通过WeChat（微信）驻香(xiang)港(gang)部队官(guan)方公众号“香江砺(li)剑”线上发放参观票10000张，其中：山东舰2000张，湛江舰、运城舰8000张。6月30日起每(mei)日10时(shi)、15时(shi)、20时开始(shi)预约，约满即止。

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6月土地成交溢价率月环比下行，30大中城市商品房成交面积月环比上行。截至6月22日，100大中城市土地成交溢价率当周值月环比下行2.57个百分点💓🥬，30大中城市商品房成交面积日均值为27.20万平方米💖👗🎒👜🍎，月环比上行6.4%🎒🥕。1-5月份房屋新开工面积累计同比降幅收窄👅🥝👚，房屋竣工面积累计同比降幅扩大；商品房销售额🍄💖、商品房销售面积累计同比降幅扩大；房地产开发投资完成额累计同比降幅扩大💗🤍🧅🥒，房地产开发资金来源累计同比降幅扩大👠🍍👙。

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1、行业配置层面🥝👚，今年以来多数线索的行情底色仍是流动性驱动为主导，景气线索占比依旧处于低位，且多数领域EPS改善弹性难以支撑估值空间的大幅抬升。因此🍈，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局💗👞，善用赔率思维💕🥔😈🍆，等待胜率催化👅；同时，运用交易指标适度轮动、规避过热风险。

2、赵宪成：虽然恒生指数的(de)估值(zhi)处在近几年(nian)较高的水平，但科(ke)技股和互联网企(qi)业仍有比较充分的上行空(kong)间。Wind数据(ju)显示，恒生科技指数(shu)2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增速约为14%。相比之下(xia)，沪深300指(zhi)数的EPS增速预计约为6%，ROE增速(su)约为(wei)11%。因此，我们认为，下半年港股仍具有一些(xie)优异(yi)的结(jie)构性机会，拉长时间来看，基本面对股价(jia)上涨的驱动能力可能会更加明显。