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我们在刚刚发布的中期策略观点中提到🍆💓， A股的表现存在5年周期规律💗💯🧄🍆。每五年周期的上行周期中，时间从2.5~3年不等。每一轮上行周期可以大致分为三个阶段🍍🍓。当然阶段的划分有一定主观性💌🍄，我们对于过去每五年的周期的上行周期如下图所示🥝👙💌💝。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🍊。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🌽，使得二季度总需求增速进一步边际改善👅🍏🩲，使得即将到来的中报业绩期🍍，在科技👙🍏🍏🍒🍌、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💖💗🍑。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🥦🍒💓🍉，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🩱。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件😻，类似现象在2020年也出现过🩳👚🍌🧡，我们称之为牛市阶段II。风格方面💖🩰👄💞，从当前景气趋势和产业趋势来看🌽，7月科技风格占优的可能性较大。

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2、具体来看，饮料乳品受益于旺(wang)季消费回暖，生(sheng)鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大(da)，盈利有望触(chu)底回暖；1-5月(yue)份农副食品加工生产端保持改善趋势，粮油食品零售中(zhong)枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴，内需表现(xian)亮眼，5月(yue)家用电(dian)器音像器材零售(shou)同比(bi)增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售(shou)额(e)同比中枢较一季度明显抬升，扫(sao)地机器人等智能家(jia)电需求(qiu)持续回暖；家具零售在(zai)地产消费偏弱的背景(jing)下仍然实现了较(jiao)高增长，4、5月家具零售(shou)同比增速均超20%，主要受益于(yu)国补(bu)政策提(ti)振，智(zhi)能卫(wei)浴、定(ding)制衣柜等需求明显修复，供给端企业持续降(jiang)费提效，盈利有望(wang)修复。但需要关注家电、家具出口在关税频繁调整、外(wai)需放缓之下或(huo)有(you)承压，对业绩形成一定拖累。此外受(shou)益于金价上(shang)涨，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱(yu)用(yong)品零售同比增(zeng)幅显(xian)著扩大至30%以上，预计中(zhong)报饰品、美容护理部分领域增速有望(wang)改善 。