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展望7月🥕😡🧄，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🩰💘🧡🍓。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期💋🍏👅，在科技😡🧡🩰、消费😈🤬🍓、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能😻，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👗🧡。尽管高频数据显示出口下半年承压😡，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥥🥒💓👜👿。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🍈。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👄👢，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件😠😠👠🍎，类似现象在2020年也出现过🩱，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🍅💘🥿，7月科技风格占优的可能性较大🍒👡🧅🩳。

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北歐(ōu)電(diàn)力交易所（Nord Pool）數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，北歐日前拍賣(mài)電價(jià)從(cóng)前一日的 0.79 歐元 / 兆瓦時(shí)飇(biāo)陞(shēng) 1846% 至 15.37 歐元 / 兆瓦時。

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2、需求方面：随着(zhe)美线抽调运力的回补，6月以(yi)来中国发往美国(guo)的(de)集装箱运输量持续反弹，环比5月增幅接近(jin)25%。然而，该货量反弹主要来自积压订单，高运价抑制下新增订单仍显有限。进入(ru)7月，市场反馈订舱量因(yin)赶在豁免期限前(qian)清关而明显增加，但(dan)此轮集中出货需(xu)求已基本(ben)进入中后期阶段(duan)。美国下游各行业中，包括汽车及零部件、耐用消费品、纺织服装、食品(pin)饮料等行(xing)业仍处于被(bei)动补库阶段，今年二季度的“抢进口”延长了补库时间，但也(ye)在一定程(cheng)度上透支了未来需求(qiu)。预计下(xia)半年美国终端消费品行业仍有一定(ding)补库(ku)需求，但是整(zheng)体驱动有限。尽管我国汽(qi)车出口引领机电产品出口高增(zeng)长，但受去年5月之后订(ding)单暴涨受同期较高基数影响，以及此前高关税压力下企业已采取缩减输(shu)美订单或转移海外生产，今年6-9月白电出口排产预计连续下(xia)滑，家电出口前景难(nan)言乐观(guan)。

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赵(zhao)宪成：在(zai)港股反弹后，恒(heng)生指(zhi)数的估值回到了偏高的位置，但市场上(shang)仍然能(neng)找(zhao)到(dao)许多优质的(de)结(jie)构性机会，如科技、互联网、港股通消费等。

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1、此番减持新乳业，控股股东拟(ni)以集中竞价方式减持(chi)公司股(gu)份不超过总股本的1%，以大宗交易方式减(jian)持公司股份不超过总股本的2%。

2、田希蒙：风险方面，需警(jing)惕外围摩擦(ca)反复、外资回流不及预期等(deng)，但(dan)后续伴随政策发(fa)力和AI产业催化，市场或迎来业绩上修与估值共振的修复窗口。